Refinancing Utang, Medco Energi Terbitkan MTN Rp 1 T

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) sebesar US$ 67,15 juta (Rp 1,007 trilliun, kurs Rp 15.000/US$). Surat utang ini memiliki tingkat kupon sebesar 5,75% dan akan dibayarkan setiap tiga bulan.


Berdasarkan informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), MTN ini memiliki tenor sepanjang dua tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Oktober 2021.

Pilihan Redaksi Saingi Spotify, Anak Usaha Tencent Ini Berencana IPO Rp 30 T Berdarah-darah Seharian, IHSG Ditutup Melemah 7 Poin Saja Saham Perusahaan Sandiaga Uno Diborong Asing Rp 105,85 M


Untuk penerbitan surat utang ini, perusahaan bekerja sama dengan DBS VIckers Sekuritas Indonesia sebagai arranger dan Bank BRI sebagai agen pemantau.


Ini bukan pertama kalinya perusahaan menerbitkan surat utang di tahun ini. Belum lama ini perusahaan juga menerbitkan obligasi senilai Rp 1,2 triliun dalam dua seri.

Tujuannya, untuk melakukan refinancing utang-utang perusahaan ke bank atau instansi keuangan non-bank serta sejumlah efek utang konsolidasi yang pernah diterbitkan perusahaan dan anak usahanya.


Lalu, pada Maret lalu perusahaan juga telah menerbitkan surat utang yang sama senilai Rp 500 miliar. Di Januari, perusahaan milik keluarga Panigoro ini juga telah menerbitkan surat utang 7NC4 144A dengan denominasi dolar sebesar US$ 500 juta (Rp 6,75 triliun).

 
(roy) Next Article Konsolidasikan Ophir, Medco Cetak Laba Rp 269 M di Q3-2019