Saingi Manajer Investasi, Grab Bakal Luncurkan AutoInvest

Jakarta, CNBC Indonesia - Grab, perusahaan ride-hailing terbesar di Asia Tenggara, mempromosikan layanan baru yaitu menjual produk keuangan untuk investor kecil melalui aplikasinya. Melalui produk ini, investasi bisa dilakukan dengan uang hanya sekitar Rp 10.000.

Mengutip Asia Nikkei, Rabu (19/8/2020) perusahaan yang berbasis di Singapura ini telah memposisikan produk investasi mikro barunya, yang disebut AutoInvest, sebagai pendahulu untuk menawarkan layanan perbankan di Singapura dan negara lain di masa depan.

Meskipun Grab meluncurkan layanan pembayaran online lebih dari empat tahun lalu, Grab telah berubah menjadi penyedia layanan fintech utama di Asia Tenggara, menjadi simbol pasar keuangan yang berkembang pesat dan berpotensi besar di kawasan ini.

"Anda tahu, investasi di sebagian besar bank atau semua penyedia (manajemen) kekayaan memiliki jumlah awal. Dan kebanyakan dari mereka sekitar US$ 10.000, yang bukan jumlah uang yang kecil. Biayanya tinggi," kata Head of Wealth di Grab Financial Group, kata Chandrima Das.

"Tapi hari ini, dengan penggunaan teknologi yang tepat dan dengan solusi yang kami luncurkan, Anda mulai dengan satu dolar Singapura (setara dengan Rp 10.800. Anda tidak perlu riset berjam-jam, fitur produk, perbandingan biaya, keamanan, untuk melakukan ini, "katanya.

Baca: Yang Lain Rugi, CEO: Grab di Jalur yang Tepat Menuju Profit

Layanan baru ini akan secara otomatis menyisihkan uang, dengan setiap transaksi non-tunai yang memenuhi syarat, ke dalam saldo AutoInvest Anda," jelas Grab.

"Contoh pembelian yang memenuhi syarat termasuk layanan transportasi dengan Grab, pesanan dengan GrabFood, GrabMart, dan lainnya," imbuhnya.

Meskipun kontrak dapat dibatalkan kapan saja, semua uang yang disimpan dan ditambahkan melalui investasi dapat digunakan untuk layanan Grab atau di merchant yang menerima kartu GrabPay, imbuh Das lagi dalam keterangannya.

AutoInvest diharapkan berinvestasi pada obligasi korporasi yang sangat likuid. Sementara investasi aktual akan dialokasikan ke perusahaan manajemen aset lokal besar, yaitu UOB Asset Management dan Fullerton Fund Management. Grab mengharapkannya untuk memperoleh pengembalian sekitar 1,8% per tahun.

Investasi akan dimulai di Singapura pada awal September, dan biayanya akan mencapai kurang dari 0,45% per tahun," kata perusahaan itu.

Selain AutoInvest, Grab mengumumkan layanan lain pada hari yang sama yaitu platform pinjaman konsumen pihak ketiga, layanan "buy now pay later" yang dapat membagi pembayaran menjadi cicilan bulanan atau menunda pembayaran ke bulan berikutnya dan pembayaran cepat menanggung biaya rawat inap.

"Perbankan dan menemukan solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik untuk keluarga atau bisnis Anda, tidak perlu menjadi pekerjaan rumah. Ini adalah sesuatu yang harus dapat Anda lakukan sambil duduk di sofa menonton Netflix," kata kepala pinjaman di Grab Financial Group, Ankur Mehrotra.

Grab didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling, teman sekelas di Harvard Business School, yang sekarang beroperasi di delapan negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Aplikasi pemesanan kendaraannya telah diinstal di lebih dari 187 juta perangkat seluler.

Grab telah memperluas basis pelanggannya melalui pengiriman makanan dan kebutuhan ke rumah dan memperkuat posisinya sebagai "superapp," sebuah portal tunggal yang mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari. Hasilnya, bisnis nontransportasi perusahaan kini menghasilkan lebih dari setengah nilai barang dagangan kotor Grab.

Bisnis keuangan yang diluncurkan oleh Grab pada tahun 2016 berfokus pada e-money. Setelah menjadikannya sebagai alat pembayaran perjalanan tanpa uang tunai, Grab terus memperluas kemitraannya dengan merchants. Pertumbuhan jumlah toko yang menerima pembayaran Grab telah meningkatkan pangsa pasar pembayaran online yang sangat kompetitif di berbagai negara.

Grab telah meningkatkan ekspansi bisnis keuangannya dari pembayaran online ke sektor lain sejak 2019 sambil mempelajari pengetahuan dari lembaga keuangan besar, seperti ZhongAn Online P&C Insurance of China dan Citigroup of the U.S., melalui kerja sama. Bisnis keuangan kini menjadi salah satu dari tiga operasi inti Grab, bersama dengan layanan transportasi dan pengantaran makanan ke rumah.

Hingga saat ini, Grab sebagian besar menawarkan layanan keuangan selain pembayaran online terutama oleh perusahaan disebut "pengusaha mikro" 9 juta wiraswasta yang bekerja yang memberikan layanan langsung kepada pelanggan, seperti pengemudi ojek dan restoran.

"Banyak orang Asia Tenggara yang tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank akan tertarik untuk memasuki pasar keuangan untuk pertama kalinya, dan dapat melakukannya dengan biaya yang sangat rendah dan [dengan] sedikit hambatan akan menjadi proposisi yang sangat menarik. Ini akan meningkatkan pendapatan Grab," kata seorang analis teknologi, media dan telekomunikasi di Fitch Solutions, Kenny Liew.

Grab memperluas layanan keuangannya karena perubahan struktural di pasar. Menurut studi bersama oleh Google, Temasek dan Bain & Co., pendapatan dari layanan keuangan digital Asia Tenggara akan meningkat 3,4 kali lipat dari US$ 11,1 miliar pada 2019 menjadi US$ 37,6 miliar pada 2025.

Pertumbuhan itu diharapkan datang dari pinjaman, investasi dan asuransi. Pembayaran dan pengiriman uang, yang menyumbang hampir 50% dari pendapatan pada tahun 2019, diperkirakan turun menjadi 20% pada tahun 2025 karena biaya turun akibat persaingan yang lebih ketat di antara penyedia layanan.

Karena model bisnisnya yang berpusat pada pembayaran saat ini tidak diragukan lagi akan menghadapi pertumbuhan yang lesu, Grab perlu segera meluncurkan layanan pinjaman dan asuransi online sepenuhnya yang akan menempatkannya pada posisi yang baik untuk memperebutkan pangsa pasar layanan keuangan digital di masa mendatang.

Meski ekonomi global menyusut di tengah pandemi virus corona, pasar layanan keuangan digital terus tumbuh. Sekitar 10% pengguna GrabPay antara Januari dan April belum pernah mengalami kondisi cashless sebelumnya.

Menurut survei oleh konsultan AS McKinsey, 48% konsumen di Indonesia telah meningkatkan pembayaran digital selama pandemi, sementara 31% di Singapura mengatakan mereka akan terus menggunakan layanan perbankan digital bahkan setelah pandemi berakhir.

Survei yang sama menemukan bahwa orang Eropa Barat yang telah mengurangi pembayaran digital melebihi jumlah mereka yang telah meningkatkannya, menunjukkan bahwa peralihan ke layanan keuangan digital dapat dipercepat di Asia Tenggara jauh lebih cepat dari yang diharapkan sebelum wabah virus corona.

Grab akan berusaha untuk mendapatkan izin perbankan setelah memperluas jajaran produk keuangannya. Sementara GrabPay mengharuskan pelanggan untuk melakukan transfer dari rekening bank atau kartu kredit mereka, lisensi perbankan akan memungkinkan Grab untuk mengumpulkan simpanan secara langsung, sehingga memperluas basis pelanggannya dan secara tajam meningkatkan jumlah dana.

Sebagai langkah awal, Grab telah mengajukan izin perbankan berbasis internet bekerja sama dengan Singapore Telecom.

"Sebuah bank digital benar-benar memungkinkan kami untuk membungkus segala sesuatu atau semuanya. Itulah tujuan dari mendapatkan lisensi perbankan digital," kata direktur pelaksana senior Grab Financial Group, Reuben Lai.

"Dengan lisensi bank digi, kami benar-benar tidak hanya mencari peluncuran di Singapura. Ini benar-benar batu loncatan bagi kami untuk meluncurkannya di seluruh wilayah," imbuhnya.

Grab memiliki keinginan untuk menjadi platformer, seperti Alibaba Group Holding dari China, yang unit Ant Financial-nya menawarkan layanan keuangan. Untuk mencapai tujuan itu, Grab perlu menarik 65 juta konsumen Asia Tenggara ke layanan keuangannya.

"Kami tahu bahwa penelitian kami telah menunjukkan bahwa ada permintaan nyata untuk produk yang kami luncurkan. Kami percaya profitabilitas, keberlanjutan akan mengikuti dengan sangat baik," kata Lai.

Salah satu kelemahannya adalah Grab tidak memiliki situs e-commerce yang kuat. Perusahaan game online Sea yang memiliki platform e-commerce besar bernama Shopee yang beroperasi di negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam juga telah mengajukan izin digital banking di Singapura.

Menganalisis riwayat pembelian konsumen di situs e-commerce adalah cara yang efektif untuk mengenali pendapatan dan selera mereka, dan mengusulkan jenis pinjaman atau produk keuangan lain yang mungkin menarik bagi mereka.

"Kami telah membangun ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara, bermitra dengan lebih dari 600.000 pedagang online dan offline," kata Lai.

Namun masih terlalu dini untuk mengatakan seberapa jauh dan seberapa efektif Grab dapat memanfaatkan informasi dari catatan layanan transportasi dan pengiriman makanan, bersama dengan data pembayaran di mitra merchant, untuk menawarkan pinjaman kepada pelanggan dan menyaring calon peminjam.

"Selama periode 2016-2019, sebanyak U$ 43 miliar telah diinvestasikan di SuperApps di ASEAN seperti Grab, Gojek dan Sea. Berapa banyak lagi modal yang perlu diinvestasikan di ASEAN sebelum pengembalian yang sehat dapat dicapai? Jawabannya berpotensi melipatgandakan apa yang telah diinvestasikan, "kata penelitian teknologi / medis / telekomunikasi ASEAN Morgan Stanley, Mark Goodridge dalam laporan bulan Mei.

Grab tidak memiliki banyak kelonggaran finansial setelah pemecatan 360 karyawan, sekitar 5% dari angkatan kerjanya pada bulan Juni sebagai akibat dari permintaan pemesanan kendaraan yang menurun.

Dengan sikap investor yang lebih skeptis terhadap startup, Grab harus mengumpulkan dana untuk diinvestasikan dalam bisnis keuangannya hingga dapat memperoleh keuntungan yang stabil.

Grab mengatakan telah mencapai pertumbuhan yang kuat di seluruh wilayah, dengan lebih dari 13 juta polis asuransi yang telah dibayar sejak April 2019 ketika Grab meluncurkan bisnis asuransinya.

Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan sayapnya di Asia Tenggara, kerjasama dengan Grab menarik karena basis pelanggannya yang besar. Grab telah memanfaatkan momentum ini untuk menemukan lebih dari 60 mitra dalam bisnis keuangannya saja.

Baca: Cerita CEO Grab Anthony Tan Tak Berhenti Menangis karena PHK

Di antara perusahaan Jepang, MUFG Bank akan menginvestasikan hingga US$ 706 juta di Grab pada akhir tahun ini untuk bersama-sama menawarkan layanan keuangan berbasis smartphone. Penerbit kartu kredit Credit Saison dan lainnya juga telah menjalin kemitraan dengan Grab.

Grab sangat berkomitmen untuk tumbuh dan bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan di Jepang, seperti meluncurkan semua layanan dalam pertimbangan pada saat yang sama. Demikian diungkapkan oleh seorang pejabat di sebuah lembaga keuangan Jepang, yang mencatat bahwa kemitraan lembaga tersebut dengan Grab telah sangat mempercepat reformasi perusahaan.

Grab menetapkan standar tinggi untuk membentuk kerjasama. Jika sebuah lembaga keuangan gagal membangun hubungan kerjasama dengan Grab, mungkin akan beralih ke pesaingnya yang menawarkan persyaratan yang lebih menarik untuk modal atau aliansi bisnis.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sstt.. Grab Cari Dana Rp 7,3 T Buat Besarkan Bisnis Fintech