Grup Ciputra Resmi Terbitkan MTN Rp 1,3 T, Kasih Kupon 6%

tahir saleh, CNBC Indonesia

16 February 2021 18:15

Foto: REI Mandiri Property Expo 2018: Miniatur perumahan dari Ciputra di Pameran Mandiri Prioerty Expo 2018. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) resmi menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) dengan nilai total S$ 125 juta, nilai itu setara dengan Rp 1,32 triliun (kurs Rp 10.526/S$).

Sekretaris Perusahaan CTRA Tulus Santoso mengatakan obligasi tersebut terbagi atas dua kali penerbitan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya melalui Surat No. 006a/TSB/h/II/2021-CTRA tanggal 4 Februari 2021 yang disampaikan CTRA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2 Februari 2021 perseroan telah melakukan penerbitan MTN tahun 2021 tahap 001 dengan jumlah pokok sebesar S$ 100 juta.

Tingkat bunga sebesar 6% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 (MTN 2021 Tahap 001).

Setelah itu, pada 11 Februari 2021 perseroan juga telah melakukan penerbitan MTN tahun 2021 tambahan tahap 002 sebesar S$ 25 juta dengan tingkat bunga sebesar 6% yang akan jatuh tempo pada tahun 2026. Tahapan MTN ini dikonsolidasikan dan menjadi satu seri dengan MTN 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai MTN 2021 Tahap 002).

"Penerbitan MTN 2021 Tahap 002 akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan perseroan," kata Tulus, dalam keterangan resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa (16/2/2021).

Dia menjelaskan, nilai dari MTN 2021 Tahap 001 dan MTN 2021 Tahap 002 secara bersama-sama adalah kurang dari 20% ekuitas perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 September 2020 yang telah ditelaah secara terbatas (limited review) oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Baca:

Grup Ciputra Rilis MTN Rp 1 T di Singapura, Buat Apa Saja?

Dengan demikian, transaksi penerbitan MTN 2021 Tahap 002bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Perusahaan properti holding Grup Ciputra, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) melakukan penawaran obligasi jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN) global senilai S$ 100 juta atau setara dengan Rp 1,06 triliun (kurs Rp 10.605/S$.

Dalam keterbukaan informasi di BEI pada 19 Januari lalu, Tulus juga mengatakan perusahaan memang akan menerbitkan MTN maksimal lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan, tapi kurang dari 50% ekuitas per 30 September 2020.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020, CTRA itu membukukan total ekuitas Rp 16,86 triliun.

Januari lalu, mengacu keterbukaan informasi Bursa Efek Singapura (SGX), dikutip Kamis (28/1/2021), CTRA dijadwalkan merilis MTN bernama Series 003 Notes. Penerbitan ini merupakan bagian dari program multi currency MTN dengan nilai S$ 400 juta.

Dari program itu, perseroan telah menerbitkan MTN senilai S$ 150 juta dengan suku bunga 4,85% pada 20 September 2017 (Series 002 Notes). MTN 2017 itu akan jatuh tempo pada 23 September 2021.

"Penerbitan Series 003 Notes ini akan digunakan membayar kembali atau refinancing pinjaman, biaya akuisisi, atau untuk modal kerja, termasuk untuk refinancing MTN eksistng S$ 150 juta dengan bunga 4.85% yang jatuh tempo 2021," tulis pernyataan resmi CTRA, di situs SGX, Kamis (28/1).