Siap Rights Issue Rp 663 M, Saham Grup Indomobil Meroket!

tahir saleh, CNBC Indonesia

24 August 2020 12:23

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham dua Grup Indomobil yakni PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), dan anak usahanya yakni PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) mendadak melesat pada sesi I perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (24/8/2020).

Mengacu data BEI, saham IMJS meroket 23,44% di level Rp 316/saham, urutan kedua top gainers setelah PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang menguat hingga 23,86% di level Rp 244/saham.

Nilai transaksi saham IMJS senilai Rp 60,54 miliar, dengan volume perdagangan 199,88 juta saham, dan kapitalisasi pasar Rp 1,97 triliun. Sepekan terakhir, saham IMJS naik 24,41% dan sebulan terakhir sahamnya naik 12,86%.

Akan tetapi dalam 3 bulan terakhir, saham induk perusahaan PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) ini meroket hingga 129%.

Baca:

Goks! Kookmin Bakal Pegang 67%, Saham Bukopin Meroket 24%

Sementara itu, induknya yakni IMAS, juga mencatatkan kenaikan harga saham mencapai 20,42% di posisi Rp 855/saham. Nilai transaksi mencapai Rp 90,06 miliar dan volume perdagangan 110,03 juta saham. Kapitalisasi pasar IMAS sebesar Rp 3,42 triliun, dengan penguatan harga saham sepekan terakhir 30% dan sebulan terakhir 31%.

Dalam 3 bulan terakhir, saham emiten otomotif ini naik 66%.

Kenaikan saham dua emiten ini terjadi di tengah rencana IMJS yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 2.884.775.000 saham biasa.

Nominal penerbitan saham baru atau rights issue ini ditetapkan dengan nilai nominal Rp 200/saham dan harga pelaksanaan HMETD yakni Rp 230/saham, sehingga seluruhnya dana yang bisa diraih dari aksi korporasi IMJS ini berjumlah sebesar Rp 663,49 miliar.

"Jumlah besaran saham baru yang diterbitkan merupakan 33,33% dari jumlah saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III," tulis manajemen IMJS, dalam prospektus yang disampaikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (24/8/2020).

Setiap pemegang saham yang memiliki 2 saham yang namanya tercantum dalam DPS (daftar pemegang saham) pada 12 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dalam PUT III dengan harga pelaksanaan Rp 230/saham.

Indomobil Sukses Internasional sebagai pemegang saham utama perseroan yang memiliki 91,97% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam IMJS, akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III sebanyak 2.653.140.957 HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 25 Agustus 2020 di mana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Baca:

50 Juta Dosis Vaksin Corona di Tangan, Saham Farmasi Meroket

Adapun potensi delusi atas saham yakni sebesar 33,33% bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya.

Struktur pemegang saham setelah PUT III ini, dengan asumsi semua pemegang saham melaksanakan haknya, yakni Indomobil Sukses Internasional 91,97%, PT Indomobil Manajemen Corpora 0,0001%, dan investor publik 8,03%.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada 8 Juni 2020.

Seluruh dana yang diperoleh perseroan dari PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban perseroan, akan digunakan dengan rincian, sekitar 90% untuk memperkuat struktur permodalan PT CSM Corporatama (CSM), dalam bentuk tambahan setoran modal, dan sisanya untuk modal kerja perseroan.