Adira Finance Terbitkan Obligasi Rp 832 M

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
18 January 2019 17:01
Adira Finance Terbitkan Obligasi Rp 832 M
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai total Rp 832 miliar. Nilai tersebut akan terbagi dalam dua jenis instrumen yakni obligasi konvensional dan syariah (sukuk mudharabah).

Penerbitan ini merupakan surat utang pertama yang diterbitkan Adira Finance tahun ini. Berdasarkan informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi dan sukuk ini masing-masingnya akan diterbitkan dalam tiga seri.

Untuk obligasi totalnya Rp 618 miliar dengan perincian seri A memiliki jumlah emisi Rp 232 miliar dengan tingkat bunga 8,05% dan akan jatuh tempo pada 3 Februari 2020. Seri B memiliki nilai emisi Rp 58 miliar dengan tingkat kupon 9% bertenor 36 bulan, jatuh tempo pada 23 Januari 2022. Seri C jumlah emisi Rp 328 miliar, kupon 9,5% dan jatuh tempo pada 23 Januari 2024.


Adapun untuk sukuk, jumlah yang akan diterbitkan mencapai Rp 214 miliar, dan ketiga serinya memiliki tingkat suku bunga floating.

Seri A memiliki nilai emisi Rp 127 miliar dengan tenor 370 hari kalender, seri B Rp 55 miliar bertenor 36 bulan dan seri C senilai Rp 32 miliar dengan jangka waktu 60 bulan.

Penerbitan instrumen utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance dengan target dana Rp 9 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance dengan target dana Rp 1 triliun.

Masa penawaran umum akan dimulai pada 17-18 Januari dan tanggal penjatahan pada 21 Januari mendatang. Anak usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) ini menargetkan pencatatan kedua instrumen ini pada 24 Januari 2019.

Data KSEI mencatat, ada sedikitnya empat obligasi Adira Finance yang jatuh tempo tahun ini dengan total nilai Rp 1,30 triliun. Obligasi itu yakni Adira Finance Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2014 Seri C sebesar Rp 450 miliar, jatuh tempo 14 Mei 2019 dan Adira Finance Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2014 Seri C sebesar Rp 88 miliar jatuh tempo 12 November 2019.

Dua lagi yakni Adira Finance Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri C sebesar Rp 330,50 miliar jatuh tempo pada 2 Maret 2019 dan Adira Finance Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B sebesar Rp 434 miliar jatuh tempo 26 Juli 2019.
(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading