XL Axiata Masih Tawarkan Rp 785 M Obligasi dan Sukuk

Jakarta, CNBC Indonesia - PT XL Axiata Tbk (EXCL) masih menawarkan Rp 785 miliar dalam memenuhi target penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II-2019 dan sukuk ijarah berkelanjutan II tahap II-2019 senilai total Rp 2 triliun. 

Surat pendaftaran kedua efek kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kemarin (24/1/19) menunjukkan sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 406 miliar untuk obligasi dan Rp 379 miliar untuk sukuk akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). 

Perseroan sudah lebih dulu mendapatkan pesanan berupa komitmen pembelian dari investor senilai total Rp 1,21 triliun dalam periode penawaran awal kedua efek utang tadi. 

Pilihan Redaksi Tambal Capex, XL Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 2 T Akhirnya, S&P Turunkan Rating Lippo Karawaci ke CCC+ Obligasi TAXI Jatuh Tempo Rp 1 T, Bayar Pakai Apa?

Kupon bunga dan imbal hasil obligasi-sukuk tenor setahun sudah ditetapkan emiten setara 7,9%, 3 tahun 8,65%, 5 tahun 9,25%, 7 tahun 9,7%, dan 10 tahun setara 10%. 

Perusahaan menetapkan tanggal penjatahan penawaran efek utang tersebut pada 6 Februari, sehingga menjadi batas akhir pemesanan. 

Efek tersebut akan dicatatkan di bursa pada 11 Februari.  

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas. 

Penawaran obligasi berkelanjutan I tahap II-2019 dan sukuk ijarah berkelanjutan II tahap II-2019 tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I dan sukuk ijarah berkelanjutan II dengan target masing-masing Rp 5 triliun.


TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv/hps) Next Article Sukuk Ritel 11 Laris Rp 21 T, Baby Boomers Pembeli Terbanyak