Wow Jumbo! Tower Bersama Terbitkan Global Bond Rp 10,4 T
Foto: Transaksi Jumbo Pada Saham TBIG (CNBC Indonesia TV)
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan surat utang dalam denominasi dollar atau Notes sebesar US$ 700 juta. Nilai tersebut setara Rp 10,42 triliun dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia Rp 14.918 per dollar AS.
Dalam prospektus yang disampaikan manajemen TBIG, dana sebesar itu akan dipakai perseroan untuk disalurkan kepada anak usaha melalui pinjaman atau penyertaan modal, melakukan pelunasan kewajiban utang jatuh tempo dan pembayaran atas pinjaman yang dipercepat.
Mengingat transaksi ini lebih dari 50% ekuitas perseroan, tepatnya sebesar 189,1% dari ekuitas perseroan mengacu laporan keuangan tahun buku Desember 2019, maka transaksi ini merupakan transaksi material yang dilaksanakan setelah perseroan mendapat restu pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Rencananya, pemegang saham TBIG akan menggelar RUPSLB pada Kamis, 12 November 2020 untuk memuluskan rencana penerbitan Notes ini.
"Rencana penerbitan notes dalam mata uang asing yang setara US$ 700 juta akan memperhatikan kondisi yang terbaik yang akan diperoleh perseroan sesuai rencana perseroan untuk memperoleh pembiayaan pengembangan usaha kelompok entitas anak serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur," kata manajemen Tower Bersama, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (7/10/2020).
Jatuh tempo pembayaran pokok paling lama 10 tahun sejak Notes diterbitkan. Adapun bunga yang ditawarkan maksimal 6% per tahun dengan bunga tetap. Jatuh tempo pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 bulan.
Dampak dari penerbitan Notes ini akan meningkatkan aset secara konsolidasi menjadi Rp 41,3 triliun. Liabilitas juga naik menjadi Rp 35,8 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
Dapat Sewa Telkomsel, Laba TBIG Q3 Naik 22% jadi Rp 747 M
(hps/hps)
