Pupuk Indonesia Rilis Obligasi Rp 2,44 T, Kupon Capai 8,3%

tahir saleh, CNBC Indonesia

28 August 2020 12:32

Foto: PT Pupuk Indonesia (Dok. pupuk-indonesia.co.id)

Jakarta, CNBC Indonesia - Holding BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero) menawarkan obligasi di dalam negeri sebesar Rp 2.436.510.000.000 atau Rp 2,44 triliun yakni Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia dengan target dana total mencapai Rp 8 triliun.

Berdasarkan publikasi prospektus perusahaan, dikutip Jumat (28/8/2020), obligasi ini terdiri dari 3 seri yakni Seri A sebesar Rp 1,15 triliun dengan tenor 3 tahun ditawarkan dengan kupon 7% per tahun. Kemudian, Seri B sebesar Rp 857,84 miliar dengan tenor 5 tahun ditawarkan dengan kupon 7,70% per tahun.

Baca:

Jreeeng! Eks Dirut BEI Lirik Jouska, Mau Jadi Juru Selamat?

Adapun Seri C sebesar Rp 431,85 miliar dengan tenor 7 tahun dan ditawarkan dengan kupon 8,30%.

Dalam aksi korporasi ini perusahaan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Obligasi ini mendapatkan peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Penggunaan dana dari Obligasi II Tahap I ini yakni senilai Rp 1 triliun atau 41% akan dipakai untuk refinancing utang obligasi perusahaan dalam obligasi berkelanjutan I tahap II seri A yang akan jatuh tempo pada 9 November 2020.

Sisanya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya dengan rincian 33% atau Rp 811,51 miliar dipinjamkan kepada PT Petrokimia Gresik dan 26% atau Rp 625 miliar kepada PT Pupuk Iskandar Muda untuk melunasi utangnya ke perbankan.

Masa penawaran umum akan dilakukan mulai hari ini Jumat (28/8/2020) hingga 31 Agustus mendatang. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikantongi pada 26 Agustus dan targetnya obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 September 2020.