Bayar Utang Jumbo, Alam Sutera Rilis Global Bond Rp 6,7 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pengembang PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) akan menerbitkan surat utang senior sebanyak-banyaknya senilai US$ 485 juta atau setara dengan Rp 6,74 triliun (kurs Rp 13.901/US$).

Surat utang ini akan diterbitkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX).

Berdasarkan prospektus yang dirilis perusahaan, Senin ini (24/8/2020), disebutkan bahwa obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri pertama memiliki tenor 3 tahun 6 bulan sejak tanggal penerbitan dan seri kedua dengan tenor 5 tahun sejak diterbitkan.

Adapun obligasi ini memiliki tingkat bunga maksimal 13% per tahun dan dibayarkan setiap semester.

Baca: Siap Rights Issue Rp 663 M, Saham Grup Indomobil Meroket!

"Hasil bersih dari penawaran tersebut akan digunakan secara langsung oleh perseroan dalam rangka melunasi sisa surat utang 2021 dan surat utang 2022 termasuk bunga dan biaya yang harus dibayar beserta penebusan yang relevan," tulis prospektus tersebut, dikutip Senin (24/8/2020).

Nilai penerbitan global bond tersebut setara dengan 63,83% dari ekuitas perusahaan per 31 Desember 2019 yang senilai Rp 10,56 triliun.

Sementara itu, surat utang 2021 adalah global bond US$ 115 juta dengan bunga 11,5% yang akan jatuh tempo pada 22 April 2021 dan surat utang 2022 adalah global bond US$370 juta dengan bunga 6,625% yang jatuh tempo 24 April 2022.

Kedua surat hutang itu diterbitkan oleh entitas anak usaha perseroan, yakni Alam Synergy, dan dijamin oleh perseroan dan anak usaha penjamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Baca: Goks! Kookmin Bakal Pegang 67%, Saham Bukopin Meroket 24%

Perusahaan memberikan jaminan perusahaan untuk surat utang ini yakni tanah Mall Alam Sutera beserta dengan bangunan yang melekat di atasnya seluas total 86.507 meter persegi dan tanah kosong kavling komersial yang terletak di Jalan Jalur Sutera Boulevard Kav. 2, Alam Sutera, Tangerang, seluas total 116.919 meter persegi.

Nilai jaminan tersebut diperkirakan senilai Rp 5,13 triliun atau setara dengan 125% dari total pokok obligasi yang diterbitkan.

Untuk meminta persetujuan pemegang saham, perusahaan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 26 Agustus 2020 yang bertempat di Hotel Mercure, Alam Sutera, Serpong-Tangerang.

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Parah! Gegara Corona, Alam Sutera Rugi hingga Rp 1 T di 2020