Bank Mandiri Rilis Obligasi Rp 1 T, Berapa Kuponnya?
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
04 May 2020 11:25
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mengincar pendanaan sebesar Rp 1 triliun dengan menerbitkan obligasi dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Bank Mandiri Tahap I tahun 2020.
Penerbitan obligasi rupiah ini adalah bagian dari kebutuhan pendanaan Bank Mandiri sebesar Rp 20 triliun dalam PUB II yang akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan dan ekspansi bisnis perseroan.
"Sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk terus mendukung berbagai program nasional pemerintah, kami senantiasa memperkuat struktur pendanaan, terutama di tengah tantangan pandemi Corona dan ketidakpastian global," kata Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dalam keterangan pers yang disampaikan sebelumnya.
Dalam prospektus yang dipublikasikan Senin (4/5/2020), obligasi ini terdiri dari dua seri. Seri A, emisi yang ditawarkan Rp 350 miliar dengan bunga tetap 7,5% per tahun. Sedangkan, Seri B, emisi yang ditawarkan Rp 650 miliar dengan bunga tetap 8,30% per tahun.
Bank Mandiri telah menunjuk lima perusahaan penjamin emisi, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Masa penawaran umum akan berlangsung pada 5-6 Mei 2020, distribusi obligasi secara elektronik pada 12 Mei 2020 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 13 Mei 2020. Obligasi ini telah mendapat peringkat AAA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
(tas/tas) Next Article Mandiri Optimistis Jaga Kinerja 2021 di Tengah Pandemi Covid
Most Popular