Tencent Music Incar IPO Hingga US$ 1,2 Miliar
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
03 December 2018 20:51
HONG KONG / NEW YORK, CNBC Indonesia - Tencent Music Entertainment melangsungkan penawaran umum perdana (IPO) Amerika Serikat (AS) yang dinanti-nantikan hingga US$1,2 miliar (Rp 17 triliun) pada Senin (3/12/2018), setelah pasar saham global didorong oleh gencatan senjata yang ditengahi oleh para pemimpin AS dan China dalam konflik perdagangan mereka.
Kelompok musik raksasa teknologi Tencent Holdings ini sedang mencari nilai di kisaran US$1,07 miliar hingga US$1,23 miliar dalam IPO Bursa Efek New York, menurut proposal yang diajukan ke Securities and Exchange Commission AS.
Awalnya, perusahaan berencana untuk meluncurkan penawarannya pada pertengahan Oktober, menurut laporan yang dilansir dari Reuters sebelumnya.
Tapi kemudian memutuskan untuk menunda IPO karena kekhawatiran pasar saham global yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir akan mempengaruhi harga.
Keputusan oleh China dan AS untuk meminta absen 90 hari pada perang dagang mereka selama akhir pekan. Membuat saham Asia melonjak pada Senin karena pasar menarik tanda lega bahwa ketegangan akan mereda, setidaknya untuk sementara.
Raksasa streaming musik ini menjual 82 juta American Depositary Receipts (ADR) dalam kisaran antara US$13 dan US$15 masing-masing, menurut pengarsipan.
Tencent Music dapat menjual 12,3 juta saham tambahan jika opsi over-allotment dilakukan.
Angka US$1,23 miliar lebih kecil dari US$2 miliar yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai target penggalangan dana, meskipun perusahaan tidak pernah mengkonfirmasi angka seperti itu.
[Gambas:Video CNBC]
Sebuah sumber yang dekat dengan kesepakatan itu mengatakan Tencent Music ingin terdaftar pada tahun ini karena khawatir ketegangan perdagangan AS-China akan memburuk, bukan karena sangat dibutuhkan uang segar.
"Tidak layak menunggu lebih lama untuk valuasi yang lebih tinggi jika mereka harus menghadapi begitu banyak ketidakpastian," kata sumber itu.
Pada nilai US$1,23 miliar, IPO masih akan menjadi salah satu yang terbesar oleh perusahaan China di AS tahun ini. Di bawah, US$2,4 miliar yang dibangkitkan oleh perusahaan video streaming iQiyi pada Maret dan US$1,6 miliar yang dikumpulkan oleh grup online diskon Pinduoduo pada Juli.
Secara total, perusahaan China telah mengumpulkan US$7,8 miliar dari IPO AS sejauh ini tahun ini, jumlah terbesar sejak 2014, menurut data Refinitiv.
Tencent Music memiliki aplikasi streaming QQ Music, Kugou dan Kuwo serta aplikasi karaoke WeSing, dan mengklaim lebih dari 800 juta pengguna aktif bulanan.
Perusahaan ini menargetkan valuasi hingga US$25 miliar, menurut sumber yang dekat dengan kesepakatan, kurang lebih setara dengan mitra streaming musik Swedia, Spotify Technology, yang IPO di New York pada April dan memiliki nilai pasar US$24,3 milyar.
Tencent Music, yang memiliki kesepakatan lintas kepemilikan saham dengan Spotify, menawarkan lebih banyak cara layanan interaktif sosial yang membuatnya menguntungkan.
Ini melaporkan lonjakan keuntungan 244% dalam 9 bulan pertama tahun ini menjadi US$394 juta dari US$114 juta pada periode yang sama dengan 2017. Sebagai perbandingan, rekannya di Swedia membukukan rugi bersih US$520 juta selama 9 bulan pertama tahun ini .
Perusahaan akan menetapkan harga IPO pada 4 Desember dan saham akan mulai diperdagangkan pada 12 Desember.
Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan dan Morgan Stanley adalah sponsor utama dari kesepakatan itu.
(gus) Next Article Raih Rp 76 T, Aplikasi Video Ini Listing di Bursa Hong Kong
Kelompok musik raksasa teknologi Tencent Holdings ini sedang mencari nilai di kisaran US$1,07 miliar hingga US$1,23 miliar dalam IPO Bursa Efek New York, menurut proposal yang diajukan ke Securities and Exchange Commission AS.
Awalnya, perusahaan berencana untuk meluncurkan penawarannya pada pertengahan Oktober, menurut laporan yang dilansir dari Reuters sebelumnya.
Keputusan oleh China dan AS untuk meminta absen 90 hari pada perang dagang mereka selama akhir pekan. Membuat saham Asia melonjak pada Senin karena pasar menarik tanda lega bahwa ketegangan akan mereda, setidaknya untuk sementara.
Raksasa streaming musik ini menjual 82 juta American Depositary Receipts (ADR) dalam kisaran antara US$13 dan US$15 masing-masing, menurut pengarsipan.
Tencent Music dapat menjual 12,3 juta saham tambahan jika opsi over-allotment dilakukan.
Angka US$1,23 miliar lebih kecil dari US$2 miliar yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai target penggalangan dana, meskipun perusahaan tidak pernah mengkonfirmasi angka seperti itu.
[Gambas:Video CNBC]
Sebuah sumber yang dekat dengan kesepakatan itu mengatakan Tencent Music ingin terdaftar pada tahun ini karena khawatir ketegangan perdagangan AS-China akan memburuk, bukan karena sangat dibutuhkan uang segar.
"Tidak layak menunggu lebih lama untuk valuasi yang lebih tinggi jika mereka harus menghadapi begitu banyak ketidakpastian," kata sumber itu.
Pada nilai US$1,23 miliar, IPO masih akan menjadi salah satu yang terbesar oleh perusahaan China di AS tahun ini. Di bawah, US$2,4 miliar yang dibangkitkan oleh perusahaan video streaming iQiyi pada Maret dan US$1,6 miliar yang dikumpulkan oleh grup online diskon Pinduoduo pada Juli.
Secara total, perusahaan China telah mengumpulkan US$7,8 miliar dari IPO AS sejauh ini tahun ini, jumlah terbesar sejak 2014, menurut data Refinitiv.
Tencent Music memiliki aplikasi streaming QQ Music, Kugou dan Kuwo serta aplikasi karaoke WeSing, dan mengklaim lebih dari 800 juta pengguna aktif bulanan.
Perusahaan ini menargetkan valuasi hingga US$25 miliar, menurut sumber yang dekat dengan kesepakatan, kurang lebih setara dengan mitra streaming musik Swedia, Spotify Technology, yang IPO di New York pada April dan memiliki nilai pasar US$24,3 milyar.
Tencent Music, yang memiliki kesepakatan lintas kepemilikan saham dengan Spotify, menawarkan lebih banyak cara layanan interaktif sosial yang membuatnya menguntungkan.
Ini melaporkan lonjakan keuntungan 244% dalam 9 bulan pertama tahun ini menjadi US$394 juta dari US$114 juta pada periode yang sama dengan 2017. Sebagai perbandingan, rekannya di Swedia membukukan rugi bersih US$520 juta selama 9 bulan pertama tahun ini .
Perusahaan akan menetapkan harga IPO pada 4 Desember dan saham akan mulai diperdagangkan pada 12 Desember.
Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan dan Morgan Stanley adalah sponsor utama dari kesepakatan itu.
(gus) Next Article Raih Rp 76 T, Aplikasi Video Ini Listing di Bursa Hong Kong
Most Popular