WomFinance Terbitkan Obligasi Rp 800 M, Beri Kupon 8,5%-10,5%
Monica Wareza, CNBC Indonesia
21 November 2018 11:46
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) menerbitkan obligasi dengan skema penawaran umum berkelanjutanIII dengan nilai penerbitan di tahap pertama senilai Rp 800 miliar.
Direktur UtamaWomFinanceDjajaSutandar mengatakan penerbitan obligasi ini ditujukan untuk meningkatkan pembiayaan perusahaan kepada konsumen.
"Industri pembiayaan masih terus meningkat. Didukung oleh strategi perusahaan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pembiayaan," kata Djaja di Sentral Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).
Obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri. Seri A dengan tenor 370 hari memiliki kisaran kupon 8,50%-9,25%, seri B dengan tenor 2 tahun memiliki kisaran kupon 9,00%-10,00% dan seri C dengan tenor 3 tahun akan ditawarkan di kisaran kupon 9,50%-10,50%.
Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja peningkatan pembiayaan. Obligasi ini dijaminkan menggunakan jaminan pembiayaan konsumen sebesar 60% dari jumlah pokok obligasi yang diterbitkan.
Obligasi ini mendapatkan rating AA- dari Fitch Rating dengan outlook stabil.
Masa bookbuilding mulai dilaksanakan pada hari ini 21 November hingga 4 Desember nanti dan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 14 Desember 2018. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 17-18 Desember dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Desember 2018.
Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi adalah Bahana Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia dan RHB Sekuritas Indonesia.
(hps/hps) Next Article Bunga Tinggi, WOM Finance Target Pembiayaan Tumbuh 10%
Direktur UtamaWomFinanceDjajaSutandar mengatakan penerbitan obligasi ini ditujukan untuk meningkatkan pembiayaan perusahaan kepada konsumen.
"Industri pembiayaan masih terus meningkat. Didukung oleh strategi perusahaan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pembiayaan," kata Djaja di Sentral Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).
Obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri. Seri A dengan tenor 370 hari memiliki kisaran kupon 8,50%-9,25%, seri B dengan tenor 2 tahun memiliki kisaran kupon 9,00%-10,00% dan seri C dengan tenor 3 tahun akan ditawarkan di kisaran kupon 9,50%-10,50%.
Obligasi ini mendapatkan rating AA- dari Fitch Rating dengan outlook stabil.
Masa bookbuilding mulai dilaksanakan pada hari ini 21 November hingga 4 Desember nanti dan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 14 Desember 2018. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 17-18 Desember dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Desember 2018.
Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi adalah Bahana Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia dan RHB Sekuritas Indonesia.
(hps/hps) Next Article Bunga Tinggi, WOM Finance Target Pembiayaan Tumbuh 10%
Most Popular