Tambah Modal Kerja, WOMF Terbitkan Obligasi Rp 800 M

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) kembali menawarkan obligasi berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 800 miliar. Obligasi tersebut akan ditawarkan dalam dua seri dengan kisaran kupon 7,35% - 8,60%.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, obligasi tersebut akan ditawarkan melalui masa penawaran umum pada 4-5 Juni 2018. Setelah sebelumnya pada Maret 2018 perseroan sudah menerbitkan obligasi berkelanjutan II Tahap IV senilai Rp 867 miliar.

Menurut informasi keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi Tahap V tersebut terdiri dari Rp 332,5 miliar yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Sisanya, Rp 487,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A yang ditawarkan senilai Rp 275 miliar dengan bunga 7,35% per tahun serta jangka waktu obligasi (tenor) selama 370 hari.

Sedangkan untuk Seri B ditawarkan sebesar Rp 57,5 miliar dengan bunga sebesar 8,60% per tahun dengan tenor 3 tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan WOMF.

WOMF menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas ebagai penjamin pelaksana emisi dalam obligasi tersebut.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II WOM Finance dengan target dana sebesar Rp 4,5 triliun. Sedangkan PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat (rating) AA- (Double A Minus) pada obligasi tersebut.
(hps) Next Article WOMF Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun, Bunga 6,85%-8,15%