Anak Usaha Astra Ini Terbitkan Obligasi HIngga Rp 2 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Anak usaha Astra Internasional, PT Serasi Autoraya melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan obligasi berkelanjutan I yang menarget pengumpulan dana hingga Rp 2 triliun. Pada penerbitan ini perusahaan terlebih dahulu akan menerbitkan sebesar Rp 500 miliar.


Direktur Keuangan Serasi Autoraya Kumaraguru Nadaysen mengatakan dana dari aksi korporasi ini akan digunakan perusahaan untuk modal kerja dalam menunjang kegiatan usaha perusahaan.

Pilihan Redaksi Perang Dagang Reda, Yield Obligasi Negara Turun Pemerintah Tarik Utang Rp 20,7 T dari Lelang Obligasi Obligasi Negara Diburu Investor, Yield Turun Lagi

"Perusahaan menerbitkan obligasi seluruhnya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja," kata Kumaraguru di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (28/3).

Obligasi ini akan diterbitkan perusahaan dalam tiga seri. Seri A dengan panjang tenor 370 hari dan kupon di kisaran 6,1%-6,6%, seri B yang jatuh tempo dalam 3 tahun dan tingkat bunga 7,25%-8% dan Seri C dengan panjang tenor 5 tahun dan tingkat bunga 8%-8,65%.

Obligasi ini memperoleh rating AA- dari lembaga pemeringkat Fitch Rating Indonesia. Perusahaan menggandeng Indopremier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan BCA Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek.

Masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilakukan pada 28 Maret-10 April 2018, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan bisa didapat pada 19 April. Masa penawaran umum diharapkan pada 23-24 April. Pencatatan obligasi di BEI diharapkan pada 30 April mendatang.
(roy/roy) Next Article Gandeng Perusahaan Inggris, BEI Kembangkan Platform Obligasi