Nusatama Berkah IPO, Tawarkan Sahamnya Rp 100-150 per Lembar

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan fabrikasi kendaraan hulu dan hilir migas, PT Nusatama Berkah akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan menawarkan paling banyak 700.000.000 saham. Jumlah itu setara dengan kepemilikan sebesar 25,93%.

Berdasarkan prospektus awal yang dirilis perusahaan di laman e-IPO, IPO ini ditawarkan di harga Rp 100-Rp 150 per saham. Dari IPO ini perseroan menargetkan bisa mendapatkan dana kisaran Rp 70 miliar hingga Rp 105 miliar.

Selain itu, perusahaan juga menerbitkan 700.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Waran ini akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang satu Saham Baru akan mendapat satu waran di mana setiap satu waran memiliki hak untuk membeli satu saham baru yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran ini akan berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan, mulai berlaku pada 16 Agustus 2022 sampai 17 Februari 2023.

Dana yang didapat dari IPO ini sebanyak 87,21% akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Lalu 6,02% untuk pembelian mesin dan 6,77% untuk perluasan area produksi. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja.

Nusatama Berkah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri fabrikasi kendaraan spesial untuk hulu dan hilir migas, pertambangan dan industri komersial, khususnya pada kendaraan truk atau kendaraan komersial.

Perusahaan didirikan pada 2009 oleh Bambang Susilo dan Ismu Prasetyo dan mulai memproduksi trailer side dump berkapasitas hingga 120m3, trailer high bed dan low bed, fuel tank, concrete mixer dengan teknologi powder coating, logging pole truck untuk angkutan kayu, truck crane untuk mengangkat barang dan industri, trailer untuk mengangkut container, self loader untuk mengangkut alat berat, dan produk-produk high-engineering lainnya.

"Hingga Prospektus ini diterbitkan, portofolio Perseroan masih berfokus pada industri kendaraan khusus untuk penunjang industri pertambangan, hulu dan hilir migas serta industri komersial," tulis prospektus tersebut, dikutip Rabu (19/1/2022).

Adapun masa penawaran awal berlangsung selama 19-27 Januari 2022 dan ditargetkan mendapatkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Januari 2022.

Penawaran umum akan dilakukan pada 2-7 Februari 2022 dan penjatahan akan dilakukan pada 7 Februari 2022. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya akan dilakukan pada 9 Februari 2022.

Perusahaan bekerja sama dengan PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.