Laris Manis, Penerbitan SBK Jasa Marga Tembus Rp 566 M

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
14 October 2020 14:50
Subakti Syukur Jadi Dirut, Dividen Jasa Marga Rp 110,36 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola tol BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) telah menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) atau Commercial Paper dengan dana yang terhimpun mencapai Rp 566 miliar.

SBK atau Commercial Paper merupakan instrumen pasar uang untuk Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).

Corporate Finance Group Head Jasa Marga Eka Setya Adrianto mengatakan, hasil penerbitan dari SBK ini akan digunakan untuk modal kerja, belanja modal serta kebutuhan perusahaan lainnya. Sebelumnya, target perolehan dana Jasa Marga dari SBK adalah Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.


"Dana yang diterima hari ini telah dapat memenuhi kebutuhan working capital Jasa Marga, pada prinsipnya akan digunakan untuk modal kerja, belanja modal serta kebutuhan perusahaan lainnya," katanya dalam pernyataannya, dikutip Rabu (14/10/2020).

"SBK dipilih perseroan karena dapat menjaga cash flow jangka pendek mengingat pembayaran bunga SBK dilakukan secara discounted sebesar 6,8%," jelas Adri.

Tingkat suku bunga SBK I Jasa Marga Tahun 2020 mengacu pada Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)+ (85-160 bps), di mana saat ini JIBOR cukup rendah, yaitu sebesar 4,7% per tahun. SBK jatuh tempo selama 12 bulan serta telah mendapatkan peringkat idA1+ (A satu plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Selain itu, Adri menambahkan, SBK juga dapat digunakan sebagai bridging financing sebelum perusahaan mendapatkan pendanaan jangka panjang, contohnya menerbitkan obligasi atau instrumen capital market lainnya.

"Kami tetap membuka peluang untuk menerbitkan produk lain dari capital market ataupun pasar uang sebagai alternatif sumber pendanaan untuk Perusahaan. Dengan adanya alternatif-alternatif pendanaan ini, secara umum Jasa Marga juga turut menambah basis investor yang terlibat dalam pembangunan jalan tol di Indonesia," tambahnya.

Tambahan informasi saja, tingkat diskonto yang ditawarkan dalam SBK ini sebesar 6%-7%. Nilai nominal pembelian sebesar Rp 500 juta. Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas sebagai penatalaksana penerbitan SBK ini.

Periode penawaran dijadwalkan pada 18 September - 7 Oktober 2020. Tanggal penetapan nominal penerbitan pada 8 Oktober 2020. Adapun, pembayaran dari investor ke Jasa Marga serta distribusi secara elektronik dijadwalkan 14 Oktober 2020.


[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading