Pasar RI Bakal 'Banjir' Commercial Paper, Produk Apa Ini?

Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia

29 September 2020 16:03

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 153.806 kendaraan kembali menuju Jakarta pada H+2 Tahun Baru Islam 1442 H (22 Agustus 2020). (Dok. Jasa Marga) — Foto: PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 153.806 kendaraan kembali menuju Jakarta pada H 2 Tahun Baru Islam 1442 H (22 Agustus 2020). (Dok. Jasa Marga)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sudah menerbitkan SBK senilai Rp 120 miliar pada 21 November 2019, dengan tenor 12 bulan dan tingkat diskonto 7% per tahun. Penerbitan SBK tersebut menjadi yang pertama di Indonesia.

Dalam penerbitan SBK ini, SMF menunjuk Danareksa Sekuritas dan BNI Sekuritas sebagai arranger.

Sementara itu emiten pengelola jalan tol BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) berencana menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) atau commercial paper senilai Rp 1 triliun.

Rencananya, dana yang dihimpun dari penerbitan SBK ini akan dipakai untuk memperbaiki arus kas perseroan jangka pendek serta modal kerja.

Baca:

Jasa Marga Terbitkan SBK Rp 1 T, Catat Jadwal & Kuponnya!

Dalam prospektus yang dipublikasikan JSMR, SBK I Jasa Marga ini memiliki tenor penerbitan selama 12 bulan dan sudah mendapat peringkat idA1 (Single A One Plus) Pefindo.

Tingkat diskonto yang ditawarkan sebesar 6%-7%.

Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas sebagai penata laksana penerbitan SBK ini.

Periode penawaran dijadwalkan pada 18 September - 7 Oktober 2020. Tanggal penetapan nominal penerbitan pada 8 Oktober 2020. Adapun, pembayaran dari investor ke Jasa Marga serta distribusi secara elektronik dijadwalkan 14 Oktober 2020.

TIM RISET CNBC INDONESIA