Suntik Utang Anak Usaha, Mayora Indah Rilis Obligasi Rp 500 M
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
01 September 2020 11:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten konsumer, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500 miliar. Dana penerbitan obligasi ini akan diberikan sebagai pinjaman kepada anak usahanya yakni PT Torabika Eka Semesta.
Berdasarkan publikasi prospektus perusahaan, obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah dengan target dana sebesar Rp 2 triliun. Dengan demikian, lewat obligasi tahap I ini, maka perseroan masih punya jatah penerbitan dalam PUB ini yakni Rp 1,5 triliun.
Obligasi Tahap I ini terdiri dari empat seri yakni Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 157 miliar, tenor 370 hari, dengan kupon diberikan sebesar 6,50% per tahun.
Seri B senilai pokok Rp 8 miliar, tenor 3 tahun, dengan kupon yang ditawarkan sebesar 7% per tahun.
Seri C senilai pokok Rp 295 miliar, tenor 5 tahun dengan kupon yang ditawarkan kepada investor 7,90% per tahun, dan Seri D senilai Rp 40 miliar, tenor 7 tahun dengan kupon 8,25%.
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan sepenuhnya untuk pinjaman kepada perusahaan anak yakni PT Torabika Eka Semesta untuk pembiayaan modal kerja, modal kerja dalam bentuk pembelian bahan baku, bahan pembungkus, dan pembayaran biaya operasional lainnya," tulis manajemen MYOR dalam prospektusnya, Selasa (1/9/2020).
Obligasi ini sudah mendapat peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Perseroan sudah menunjuk penjamin emisi yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia, sementara wali amanat yakni PT Bank Permata Tbk (BNLI).
Masa penawaran umum dimulai pada 2-4 September dan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 10 September mendatang.
(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Laba Mayora (MYOR) Batal Turun Karena Rupiah Loyo
Most Popular