Akuisisi Pinehill, Indofood CBP Cari Utang Bank Rp 37 T

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

09 June 2020 08:53

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten konsumer Grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan melakukan pembelian saham Pinehill Company Limited yang dimiliki oleh Pinehill Corpora senilai US$ 2,99 miliar atau setara Rp 41,67 triliun dengan asumsi kurs Rp 13.901 per dolar AS.

Dalam informasi yang disampaikan ICBP pada Senin, 8 Juni 2020 terkait rencana transaksi akuisisi saham, terdapat ada dua transaksi yang akan dilakukan, pertama pembelian saham Pinehill Corpora, yaitu sebanyak 70.828.180 saham yang merupakan 51% dari total saham yang telah diterbitkan Pinehill Company dengan harga sebesar US$ 1,52 miliar.

Kedua, pembelian seluruh saham Pinehill Company Limited yang dimiliki oleh Steele Lake, yaitu sebanyak 68.050.408 saham atau 49% dari total saham yang telah diterbitkan oleh Pinehill Company.

Baca:

IHSG Siap Tembus 5.100, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Nilai transaksi ini mencapai Rp US$ 1,46 miliar. Pinehill Corpora masih terafiliasi dengan ICBP karena merupakan konsorsium di mana Anthoni Salim memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar sebesar 49% saham Pinehill Corpora.

Rencananya, anak usaha Indofood ini akan membiayai akuisisi saham Pinehill dari dana hasil operasi usaha perseroan sebesar US$ 300 juta, sisanya dari dana pinjaman bank.

Dengan demikian, perseroan membutuhkan pinjaman dari perbankan sebesar US$ 2,69 miliar atau setara Rp 37 triliun. Perseroan saat ini masih dalam tahap diskusi dengan kreditur potensial.

"Target waktu perolehan fasilitas pinjaman adalah diperolehnya seluruh persyaratan dari rencana transaksi. Batas waktu tanggal 28 Agustus 2020 dengan target tenor pinjaman lima tahun," demikian bunyi pengumuman manajemen, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan Corporate Secretary ICBP, Gideon A Putro, Selasa (9/6/2020).

Bila mengacu pada laporan keuangan perseroan yang berakhir pada periode 31 Desember 2019, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) adalah sebesar 1,42 kali. Perseroan tercatat memiliki ekuitas sebesar Rp 26,67 triliun per akhir 2019.

Perseroan membidiik Pinehill, perusahaan target yang kegiatan usaha utamanya adalah produksi dan distribusi mi instan di negara-negara Afrika, Timur Tengah dan Eropa Tenggara.

Pinehill, saat ini tercatat memiliki pangsa pasar yang kuat di 8 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Eropa Tenggara dan memiliki sebanyak 12 fasilitas produksi mi instan di 8 negara dengan total populasi 550 juta penduduk dan memiliki jaringan distribusi di 33 negara dengan kapasitas produksi 10 miliar bungkus mi instan.

"Direksi perseroan berkeyakinan bahwa dengan dilakukannya rencana transaksi akan meningkatkan nilai pemegang saham perseroan," ungkap ICBP.

Dalam kesempatan sebelumnya, Gideon A. Putro, Corporate Secretary ICBP menyampaikan, harga pembelian sebesar US$ 2,99 miliar itu ditentukan berdasarkan negosiasi yang wajar antara perseroan dengan para penjual dengan ketentuan komersial yang wajar.

"ICBP akan membayar akuisisi sebesar US$ 300 juta dengan dana kas internal yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Sisanya, akan dibiayai dari fasilitas pinjaman dari lembaga perbankan," katanya dalam keterbukaan informasi.