Butuh Modal & Bangun Pabrik, WSBP Terbitkan Obligasi Rp 500 M
Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
13 June 2019 14:03
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mulai menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar dengan tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan.
Masa penawaran awal (bookbuilding) sudah dimulai sejak 29 Mei 2019 hingga 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1 - 2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.
Direktur Keuangan Waskita Beton Anton Y Nugroho mengatakan aksi korporasi ini merupakan momentum kedua bagi perseroan menggalang dana dari pasar modal, setelah penawaran umum saham perdana (initial publik offering/IPO) pada 2016.
Anton menyebutkan tiga alasan penerbitan obligasi. Pertama, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Kedua, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan
"Dan ketiga, memiliki jatuh tempo yang lebih panjang," kata Anton.
Obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ dari Fitch Rating. "Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis)," tambah Anton.
Hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40% untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan sebesar 60% untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan.
Adapun Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya, yaitu senilai Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III/2019.
Sebagai informasi, penerbitan obligasi berkelanjutan ini dapat terlaksana juga karena kerja sama dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
(hps/miq) Next Article Waskita Beton Rilis Obligasi Rp 1,5 T
Masa penawaran awal (bookbuilding) sudah dimulai sejak 29 Mei 2019 hingga 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1 - 2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.
Direktur Keuangan Waskita Beton Anton Y Nugroho mengatakan aksi korporasi ini merupakan momentum kedua bagi perseroan menggalang dana dari pasar modal, setelah penawaran umum saham perdana (initial publik offering/IPO) pada 2016.
Anton menyebutkan tiga alasan penerbitan obligasi. Pertama, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Kedua, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan
Obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ dari Fitch Rating. "Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis)," tambah Anton.
Hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40% untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan sebesar 60% untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan.
Adapun Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya, yaitu senilai Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III/2019.
Sebagai informasi, penerbitan obligasi berkelanjutan ini dapat terlaksana juga karena kerja sama dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
(hps/miq) Next Article Waskita Beton Rilis Obligasi Rp 1,5 T
Most Popular