Sri Mulyani Tambah Utang Lewat 'Samurai Bond' Rp 23 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Negara [SUN] berdenominasi Yen Jepang alias Samurai Bonds sebesar JPY 177 miliar atau Rp 23,35 triliun (asumsi kurs JPY 1 = Rp 131,92).

Demikian keterangan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Kamis (16/5/2019).

"Pada hari ini Pemerintah Republik Indonesia kembali sukses menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bonds) sebesar JPY 177 miliar dengan 6 (enam) seri yaitu RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 dan RIJPY0539."

"Penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui Public Offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia," tulis DJPPR dalam keterangannya.



DJPPR menerengkan, transaksi kali ini tenor 15 dan 20 tahun merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia.

Pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan ini.

"Basis investor pada penerbitan Samurai Bonds kali ini lebih terdiversifikasi, meliputi city banks (11,3%), specialized bank (14,1%), life insurers (18,1%), property insurers (0,1%), asset managers (15,3%), Shinkin banks/regional banks (9,4%), dan lainnya (31,7%)."

Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.

Baca: Pasca-Intervensi BI, Harga SUN Terkoreksi Lagi

(dru) Next Article Rekor Setahun! Permintaan Lelang SUN Tembus Rp 66 T