Dana Pembiayaan, FIF Terbitkan Obligasi Rp 15 T
Monica Wareza, CNBC Indonesia
13 May 2019 20:23
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Federal International Finance (FIF) bakal menerbitkan obligasi dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) IV dengan nilai penerbitan total Rp 15 triliun. Tahap pertama ini akan diterbitkan senilai Rp 1,5 triliun dengan tingkat bunga yang ditawarkan di kisaran 7,25%-9%.
Direktur FIF Hugeng Gozali mengatakan penerbitan surat utang ini ditujukan untuk menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor. Surat utang ini memperoleh peringkat AAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
"Ini adalah PUB FIF tahap IV dengan target penerbitan total senilai Rp 15 triliun hingga dua tahun ke depan. Tahap pertama ini perusahaan akan menerbitkan senilai Rp 1,5 triliun terlebih dahulu," kata Hugeng di Hotel Intercontonental, Jakarta, Senin (13/5).
Surat utang ini akan terdiri dari dua seri yakni seri A dengan tenor 370 hari dengan kisaran bunga sebesar 7,25%-8% dan seri B dengan tenor 36 bulan dan tingkat bunga di kisaran 8%-9%.
Surat utang ini akan mulai ditawarkan kepada investor di masa penawaran awal pada 13-27 Mei 2019. Ditargetkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 26 Juni 2019.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
Selain kepada investor institusi, anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) juga menyasar investor ritel dalam penerbitan obligasinya ini. Hugeng menilai pasar dari investor ritel ini cukup besar sebab masih belum tersentuh oleh instrumen serupa ini.
Untuk itu perusahaan menurunkan denominasi pemesanan obligasi ini dari semula minimal senilai Rp 1 miliar menjadi Rp 1 juta per investor.
FIF telah melakukan penerbitan surat utang sejak 2002 dengan total penerbitan mencapai Rp 43 triliun. Dari jumlah tersebut, senilai Rp 33 triliun telah dilunasi.
(roy/roy) Next Article Duh! Penjualan Mobil Anjlok, Pembiayaan BCA Finance Drop 5%
Direktur FIF Hugeng Gozali mengatakan penerbitan surat utang ini ditujukan untuk menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor. Surat utang ini memperoleh peringkat AAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
"Ini adalah PUB FIF tahap IV dengan target penerbitan total senilai Rp 15 triliun hingga dua tahun ke depan. Tahap pertama ini perusahaan akan menerbitkan senilai Rp 1,5 triliun terlebih dahulu," kata Hugeng di Hotel Intercontonental, Jakarta, Senin (13/5).
Surat utang ini akan mulai ditawarkan kepada investor di masa penawaran awal pada 13-27 Mei 2019. Ditargetkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 26 Juni 2019.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
Selain kepada investor institusi, anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) juga menyasar investor ritel dalam penerbitan obligasinya ini. Hugeng menilai pasar dari investor ritel ini cukup besar sebab masih belum tersentuh oleh instrumen serupa ini.
Untuk itu perusahaan menurunkan denominasi pemesanan obligasi ini dari semula minimal senilai Rp 1 miliar menjadi Rp 1 juta per investor.
FIF telah melakukan penerbitan surat utang sejak 2002 dengan total penerbitan mencapai Rp 43 triliun. Dari jumlah tersebut, senilai Rp 33 triliun telah dilunasi.
(roy/roy) Next Article Duh! Penjualan Mobil Anjlok, Pembiayaan BCA Finance Drop 5%
Most Popular