Danai Akuisisi Ophir Energy, Medco Rilis Obligasi Rp 9 T
Monica Wareza, CNBC Indonesia
07 May 2019 12:06
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang atau obligasi senilai US$ 650 juta atau sekitar Rp 9,29 triliun (asumsi kurs Rp 14.300/US$). Dana obligasi akan digunakan untuk membiayai akuisisi Ophir Energy Plc dan membayar utang perusahaan.
Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan dengan adanya transaksi ini, semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintegrasi.
"Perusahaan berhasil menerbitkan obligasi [tenor] 7 tahun 7NC4 sebesar US$ 650 juta, 144A/Reg S dengan kupon 7,375%," kata Hilmi dalam siaran pers, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (7/5).
Adapun surat utang ini memperoleh peringkat B+ dari Fitch Ratings, peringkat B dari S&P Ratings dan B2 dari Moody's.
Peringkat ini diperoleh dari sentimen positif dari akuisisi Ophir Energy Plc dan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keuangan.
Adapun akuisisi perusahaan energi berbasis di Inggris ini targetnya akan diselesaikan di akhir kuartal kedua tahun ini. Medco memiliki tenggat waktu sampai dengan 20 Juni 2019.
Nilai akuisisinya tak main-main, mencapai 408,4 juta poundsterling (Rp 7,62 triliun, asumsi kurs Rp 18.669/poundsterling), satu saham Ophir dihargai 57,5 pence. Nilai penawaran tersebut naik dari sebelumnya 390,6 juta poundsterling (Rp 7,29 triliun) atau 55 pence/saham.
Harga akuisisi ini terbilang premium sebab 73,2% di atas harga penutupan saham Ophir pada perdagangan 28 Desember 2018 di 33,20 pence/saham.
Kedua perusahaan akhirnya sepakat dengan harga tersebut yang membuat Medco dapat menguasai seluruh saham Ophir dan 18,73% saham baru yang akan diterbitkan pada 19 Maret lalu.
Proses akuisisi Ophir ini sempat terkendala karena pemegang saham Ophir Energy menolak lantaran nilai akuisisi yang terlalu murah. Akhirnya perusahaan migas yang tercatat di London ini mencapai kesepakatan harga dengan Medco Energi.
(tas) Next Article Kemurahan, Medco Tawar Lagi Saham Ophir 55 Pence/Saham
Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan dengan adanya transaksi ini, semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintegrasi.
"Perusahaan berhasil menerbitkan obligasi [tenor] 7 tahun 7NC4 sebesar US$ 650 juta, 144A/Reg S dengan kupon 7,375%," kata Hilmi dalam siaran pers, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (7/5).
Adapun surat utang ini memperoleh peringkat B+ dari Fitch Ratings, peringkat B dari S&P Ratings dan B2 dari Moody's.
Peringkat ini diperoleh dari sentimen positif dari akuisisi Ophir Energy Plc dan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keuangan.
Adapun akuisisi perusahaan energi berbasis di Inggris ini targetnya akan diselesaikan di akhir kuartal kedua tahun ini. Medco memiliki tenggat waktu sampai dengan 20 Juni 2019.
Nilai akuisisinya tak main-main, mencapai 408,4 juta poundsterling (Rp 7,62 triliun, asumsi kurs Rp 18.669/poundsterling), satu saham Ophir dihargai 57,5 pence. Nilai penawaran tersebut naik dari sebelumnya 390,6 juta poundsterling (Rp 7,29 triliun) atau 55 pence/saham.
Harga akuisisi ini terbilang premium sebab 73,2% di atas harga penutupan saham Ophir pada perdagangan 28 Desember 2018 di 33,20 pence/saham.
Proses akuisisi Ophir ini sempat terkendala karena pemegang saham Ophir Energy menolak lantaran nilai akuisisi yang terlalu murah. Akhirnya perusahaan migas yang tercatat di London ini mencapai kesepakatan harga dengan Medco Energi.
(tas) Next Article Kemurahan, Medco Tawar Lagi Saham Ophir 55 Pence/Saham
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular