Aneka Gas Rilis Obligasi & Sukuk Rp 290 M, Kupon 11,5%

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
15 March 2019 16:40
Aneka Gas Rilis Obligasi & Sukuk Rp 290 M, Kupon 11,5%
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten penyedia gas industri, PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) bakal menerbitkan dua surat utang berupa obligasi berkelanjutan dan sukuk ijarah dengan nilai total sebesar Rp 290 miliar. Dua surat utang ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Maret mendatang.

Berdasarkan informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dari total obligasi itu terbagi yakni Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 senilai Rp 180 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sebesar Rp 110 miliar.

Untuk obligasi berkelanjutan ini ditawarkan dalam dua seri yakni Seri A dengan nilai emisi Rp 78 miliar dan memberikan tingkat bunga 11%/tahun dengan panjang tenor 3 tahun.



Seri B bernilai emisi Rp 8 miliar dan memberikan imbal hasil 11,50% per tahun dengan tenor 5 tahun. Sisanya sebesar Rp 94 miliar akan dijamin secara penjaminan kesanggupan terbaik atau best effort.

Adapun sukuk ijarah, dari jumlah total Rp 110 miliar itu, terdiri dari Rp 68 miliar adalah sisa imbalan ijarah, sedangkan Rp 7,48 miliar per tahun ialah cicilan imbalan ijarah. Surat utang syariah ini memiliki tenor sepanjang 3 tahun.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 42 miliar akan dijamin secara penjaminan penjaminan kesanggupan terbaik atau best effort.

Kedua surat utang ini merupakan tahap ketiga dari bagian dari Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri dengan target penerbitan total masing-masingnya senilai Rp 500 miliar.

Tahap I obligasi ini sudah dirilis pda 6 Juni 2017 senilai Rp 64 miliar dan Tahap II Rp 256 miliar pada 4 Desember 2017. Sementara untuk sukuk, Tahap I senilai Rp 246 miliar dan Tahap II sebesar Rp 144 miliar dengan periode penerbitan bersamaan dengan obligasi.

Manajemen Aneka Industri menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi yakni DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.

Sementara untuk penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah adalah Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Jadwal penawaran umum pada 14 Maret 2019 dan jadwal pencatatan 20 Maret 2019.

Didirikan pada pada 1916, bisnis utama Aneka Gas adalah memasok gas industri seperti gas udara (oksigen, nitrogen dan argon), gas sintetis, bahan bakar gas, gas langka (rare gases), gas sterilisasi, gas pendingin, dan gas elektronik.

Simak strategi bisnis Aneka Gas untuk tahun 2019.

(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading