Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 3 T, Kupon 7,75%-8,5%

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) berencana menerbitkan obligasi Rp 3 triliun yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018. Total nilai emsi PUB I Tahap III Tahun 2018 mencapai Rp 14 trliun.

Pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar total Rp 11 Triliun yang terbagi dalam 2 Tahap. Pada PUB I Tahap I Tahun 2016 perseroan menerbitkan Obligasi Rp 5 Triliun dan pada PUB I Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 6 Triliun.

"Penerbitan obligasi ini untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan," ujar Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Kawasan SCBD, Rabu (8/8/2018).

Dalam penerbitan ini, Darmawan Junaidi melanjutkan, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Darmawan menambahkan, PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75% - 8,50%.

Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8 - 24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14 - 17 September 2018.
(hps) Next Article Bank Mandiri Rilis Obligasi Rp 1 T, Berapa Kuponnya?