
UOB Terbitkan Obligasi Rp 1 T, Tawarkan Kupon 6,15% - 7,65%
Tito Bosnia, CNBC Indonesia
07 May 2018 18:19

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank UOB Indonesia akan menerbitkan obligasi melalui skema penawaran umum obligasi berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp 1 triliun.
Menurut keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut merupakan plafon dari Obligasi berkelanjutan I dengan target dana sebesar Rp 2 triliun. Sebelumnya plafon sebesar Rp 1 triliun sudah ditawarkan dalam Tahap I Tahun 2016.
Obligasi Tahap II 2018 ini, akan diterbitkan melalui tiga seri tanpa warkat. Yaitu, obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 862 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,15% serta berjangka waktu selama 370 hari.
Selanjutnya, obligasi seri B ditawarkan sebesar Rp 83 miliar dengan tingka bunga (kupon) sebesar 7,40% dengan jangka waktu  hingga 3 tahun. Lalu obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 55 miliar dengan kupon 7,65% dengan jangka waktu 5 tahun.
Masa penawaran umum obligasi tanpa warkat tersebut akan
dilaksanakan pada 17-18 Mei 2018. Sedangkan tanggal pencatatan pada BEI akan dilaksanakan pada 24 Mei 2018.
Dana yang diperoleh dari obligasi tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk meningkatkan aset produktif dan pengembangan bisnis Bank UOB Indonesia.
Sementara itu, dalam aksi ini Bank UOB Indonesia menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch Ratings telah memberikan peringkat AAAidn (Triple A) pada obligasi berkelanjutan Bank UOB Indonesia tersebut pada tanggal27 April 2018.
(roy) Next Article Bank UOB Terbitkan Obligasi Rp 100 M, Kuponnya 8,2%
Menurut keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut merupakan plafon dari Obligasi berkelanjutan I dengan target dana sebesar Rp 2 triliun. Sebelumnya plafon sebesar Rp 1 triliun sudah ditawarkan dalam Tahap I Tahun 2016.
Masa penawaran umum obligasi tanpa warkat tersebut akan
dilaksanakan pada 17-18 Mei 2018. Sedangkan tanggal pencatatan pada BEI akan dilaksanakan pada 24 Mei 2018.
Dana yang diperoleh dari obligasi tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk meningkatkan aset produktif dan pengembangan bisnis Bank UOB Indonesia.
Sementara itu, dalam aksi ini Bank UOB Indonesia menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch Ratings telah memberikan peringkat AAAidn (Triple A) pada obligasi berkelanjutan Bank UOB Indonesia tersebut pada tanggal27 April 2018.
(roy) Next Article Bank UOB Terbitkan Obligasi Rp 100 M, Kuponnya 8,2%
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular