Anak Usaha BSD di Singapura Terbitkan Global Bond Rp 3,47 T

Jakarta, CNBC Indonesia - PT BSD City Tbk (BSDE) melalui anak usahanya yang berbasis di Singapura akan menerbitkan obligasi senior (senior notes) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dengan nilai sampai US$ 250 juta setara Rp 3,47 triliun (asumsi kurs Rp 13.900/dolar AS).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis perusahaan di Bursa Efek Indonesia, obligasi senior tersebut akan diterbitkan oleh Global Priem Capital Pte Ltd. (GPC). Obligasi ini memiliki tenor selama tiga tahun dengan tingkat bunga 7,25%.

"Dana yang diperoleh GP dari penerbitan Surat Hutang, setelah dikurangi biaya-biaya terkait dengan penerbitan Surat Hutang akan disalurkan ke dalam Global Prime Treasury Pte. Ltd. (GPT), melalui pengambil-bagian modal saham tambahan GPT dan efek persifat ekuitas berkelanjutan (perpetual capital securities) yang akan dikeluarkan oleh GPT," demikian mengutip keterbukaan informasi tersebut.

Selanjutnya, GPT akan menyalurkan ana tersebut melalui pinjaman kepada BSD City berdasarkan perjanjian antar-perusahaan (intercompany loan). BSD City akan menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan kembali utang yang ada (refinancing) dan membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) dan modal kerja serta keperluan korporasi umum.

BSD City telah menandatangani purchase agreement dengan Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd dan UBS AG, Cabang Singapura, BNP Paribas, Creit Suisse selaku pembeli awal (initial purchase).

Pricing atas obligasi ini telah dilakukan pada 23 April lalu dan penyelesaiannya akan dilakukan pada 26 April 2018.
(hps) Next Article Danai Capex, PLN Bakal Terbitkan Global Bond