Bayar Utang dengan Utang, BSDE Rilis Obligasi Global Rp 4 T
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
27 January 2020 16:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar atau senior notes sebesar US$ 300 juta atau setara Rp 4,08 triliun (asumsi kurs Rp 13.600/US$). Dana hasil penerbitan obligasi ini rencananya akan dipakai untuk melunasi utang jatuh tempo 2021 dengan bunga 7,25%.
Dalam pengumuman yang disampaikan Direktur Bumi Serpong Damai, Hermawan Wijaya, tingkat bunga obligasi global tersebut sebesar 5,95% dan jatuh tempo pada 2025 berdasarkan indenture (kontrak hukum) tertanggal 23 Januari 2020 oleh perseroan dengan Bank of New York Mellon, cabang London selaku trustee (wali amanat).
Surat utang baru ini ditawarkan di luar negeri dan di luar Amerika Serikat yang dijamin oleh 14 entitas anak perseroan antara lain: PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Usaha Marga, PT Mustika Candraguna, PT Garwita Sentra Utama, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Talenta Utama.
Selain itu PT Sinar Usaha Mahitala, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selasas, PT Bumi Pramudita Mas, PT Duta Cakra Pesona dan PT Trans Bumi Serbaraja.
"Dana yang diperoleh dari penerbitan ini rencananya akan digunakan perseroan dan penerbit [Global Prime Capital Pte. Ltd], untuk melunasi sebagian utang perseroan dan pembatalan surat utang yang jatuh tempo 2021, pelunasan utang dalam denominasi Rupiah, modal kerja dan keperluan korporasi umum," tulis manajemen BSDE, di laman keterbukaan informasi BEI, Senin (27/1/2020).
Penerbitan obligasi ini tidak melebihi dari 20% ekuitas perseroan untuk periode yang berakhir 31 Juni 2019.
Data penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin ini, saham BSDE minus 4,22% di level Rp 1.135/saham dengan kapitalisasi pasar Rp 21,85 triliun.
(tas/tas) Next Article Moody's Beri Peringkat Tak Layak Investasi Obligasi BSDE
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular