Kimia Farma Terbitkan MTN Rp 600 M untuk Danai Ekspansi

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) senilai Rp 600 miliar. Dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Direktur Utama Kimia Farma Honesti Basyir mengatakan perusahaan membutuhkan sumber pendanaan cepat, untuk itu perusahaan lebih memilih menerbitkan MTN ketimbang surat utang jenis lainnya. Disamping itu tahun ini perusahaan juga membutuhkan dana cukup besar untuk membiayai belanja modal dan biaya operasional.

"Penerbitan MTN menguntungkan dan memberi sumber pendanaan lebih cepat dibanding bentuk pinjaman lain. Dana hasil penerbitan MTN akan memperkuat kapasitas pembiayaan karena Kimia Fatma sedang melakukan ekspansi bisnis di tahun ini," kata Honesti di Grand Mercure, Jakarta, Senin (12/3).

Surat utang ini memiliki tingkat bunga sebesar 7,75% dengan panjang tenor selama 3 tahun. Tingkat bunga MTN yang baru diterbikan, lebih rendah jika dibandingkan dengan MTN yang sudah diterbitkan perusahaan pada Oktober 2017 senilai Rp 400 miliar dengan tingkat bunga 8,1%.

Arranger dari penerbitan MTN ini antara lain BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas dan perusahaan menunjuk Bank BNI selaku agen pemantau.

Direktur Keuangan Kimia Farma I.G.N. Suharta Wijaya mengatakan dalam tahap penawarannya, MTN ini mengalami overbooked sebesar 254% atau 2,54x. Namun perusahaan tak mengambil kesempatan tersebut dengan alasan perusahaan akan memerlukan waktu lebih lama untuk mengurus perijinannya.
(hps) Next Article Siap-siap Akuisisi, Kimia Farma Alokasikan Capex Rp 3,5 T