Merdeka Copper (MDKA) Terbitkan Obligasi Jumbo Rp2,8 T Buat Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp2,8 triliun. Penerbitan itu bertujuan untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal guna melunasi kewajiban sebelumnya serta mendukung operasional perusahaan.

Mengutip prospektus, obligasi itu terbagi dalam dua seri, Seri A sebesar Rp856 miliar dengan bunga tetap 7,25% per tahun (jangka waktu 367 hari), dan Seri B sebesar Rp1,944 triliun dengan bunga tetap 8,75% per tahun (jangka waktu 3 tahun).

Dari dana yang diperoleh, rencananya sebesar Rp750 miliar akan digunakan untuk pelunasan obligasi sebelumnya, Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri A yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025. Kemudian sisanya untuk pelunasan sebagian kewajiban obligasi lain, Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.

Adapun Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 tidak memiliki jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh aset perusahaan.

Berikut jadwal penting Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 MDKA:

Tanggal Efektif: 17 Februari 2025
Masa penawaran umum: 19-20 Februari 2025
Tanggal Penjatahan: 21 Februari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 25 Februari 2025
Tanggal Emisi: 25 Februari 2025
Tanggal pencatatan di BEI: 26 Februari 2025

Untuk diketahui, MDKA mencatatkan pendapatan naik 42,5% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi US$1,67 miliar pada kuartal III-2024. Laba usaha turun 2,1% yoy menjadi US$78,8 juta. Beban keuangan naik 21,9% yoy karena peningkatan suku bunga dan utang.