Peringatan Keras! 2 'Badai' dari AS Bisa Guncang IHSG-Rupiah Pekan Ini

• Pasar keuangan pekan lalu bergerak mixed, rupiah menguat, obligasi kembali diburu investor, tetapi IHSG ambruk ke level terendah tahun ini.
  
• Wall Street ditutup merah setelah data tenaga kerja AS lebih kuat dari perkiraan yang kemudian memicu kebijakan ketat the Fed berlangsung lebih lama.
  
• Pekan ini pasar RI tampaknya masih akan volatile lantaran akan ada sejumlah data genting dari AS, seperti inflasi sampai pertemuan the Fed.

Jakarta, CNBC indonesia - Pasar keuangan Indonesa bergerak beragam pada perdagangan pekan lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk menjauhi level 7000, tetapi rupiah berhasil menguat dan obligasi acuan bertenor 10 tahun mulai diburu investor.

Sentimen selengkapnya yang potensi mempengaruhi pasar pada hari ini, Senin (10/6/2024) dan pekan ini silahkan dibaca pada halaman tiga artikel ini.

Membahas pasar saham, IHSG pada perdagangan akhir pekan lalu berakhir terperosok 1,10% ke posisi 6897,95. Ini menjadi level terendah sepanjang tahun ini atau sejak November 2023.

Nilai transaksi indeks pada akhir perdagangan pekan lalu mencapai sekitar Rp 8,4 triliun dengan volume transaksi mencapai 13 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 815.069 kali. Sebanyak 232 saham naik, 309 saham turun, dan 240 sisanya cenderung stagnan.

Dari sisi konstituen, penekan terbesar ada dari saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) mencapai 25 indeks poin dalam satu hari perdagangan terakhir pekan lalu. Jika diakumulasi sejak awal Juni, saham BREN telah menjadi pemberat IHSG paling dalam dengan menyeret turun hingga 84,77 poin.

Asing terpantau masih mencatatkan aliran dana keluar, dalam sehari di akhir pekan lalu tercatat asing keluar Rp893 miliar di keseluruhan pasar. Dana keluar ini kemudian mengakumulasi net sell asing sepanjang pekan sebanyak Rp1,51 triliun.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menjadi yang paling banyak dilego asing dalam sepekan, mencapai Rp2 triliun, disusul PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) sebanyak Rp760,5 miliar, lalu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Rp375,5 miliar, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rp272,5 miliar, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp188 miliar.

Sementara itu, untuk rupiah pada perdagangan pekan lalu berhasil bergerak sumringah dan mengakhiri tren pelemahan selama dua pekan beruntun.

Melansir dari Refinitiv, rupiah pada Jumat (7/6/2024) bertengger di posisi Rp16.190/US$, menguat 0,4% dalam sehari. Secara mingguan, rupiah juga mencatatkan kenaikan sebesar 0,34% terhadap dolar AS, berbalik arah dari minggu sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 1,59%.

Penguatan rupiah terjadi setelah BI mengumumkan peningkatan cadangan devisa sebesar US$2,8 miliar menjadi US$139 miliar pada Mei 2024.
"Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah," jelas BI dalam siaran persnya pada Jumat (7/6/2024).

Cadangan devisa yang meningkat ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai bahwa cadangan devisa yang cukup besar ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Sejalan dengan pergerakan positif mata uang Garuda, dari pasar obligasi juga menunjukkan gerak serupa, di mana harga berhasil naik karena yield yang mulai turun, menjauhi level 7%.

Pada akhir pekan lalu, yield obligasi acuan RI yang bertenor 10 tahun berhasil turun 2 basis poin (bps) dalam sehari dan bertengger di 6,86%. Dalam sepekan, yield obligasi telah merosot 4 bps.

Penyusutan yield dalam sepekan mengakhiri tren penguatan selama dua pekan beruntun. Perlu dicatat jika yield dan harga obligasi bergerak berlawanan arah. Jadi, ketika yield sudah turun, maka harga sedang merangkak naik, yang berarti investor mulai memburu obligasi.

Bursa Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu terpantau bergerak dalam zona merah setelah keluar data terkait pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari pekerjaan.

Pada akhir perdagangan Jumat malam (7/6/2024) sampai Sabtu pagi (8/6/2025) Nasdaq tercatat merosot 0,23% atau 39,98 poin ke posisi 17.133,13. Dow Jones Index (DJI) menyusul dengan melemah 0,22% atau 87,18 poin dan berakhir di 28.798,98. S&P 500 juga ikut turun 0,11% atau 5,97 poin menuju 5.346,99.

Saham-saham di Wall Street uang berakhir sedikit lebih rendah terjadi setelah data pekerjaan AS lebih kuat dari perkiraan. Ini menunjukkan perekonomian yang masih kuat, tetapi akan memicu kekhawatiran bank sentral AS atau The Fed yang mungkin akan menunggu lebih lama untuk memangkas suku bunga.

Sebagaimana diketahui, data pasar tenaga kerja yang keluar Jumat pekan lalu ada Non Farm Payroll (NFP) atau pekerjaan tercatat di luar pertanian yang mencetak 272.000 pekerjaan pada Mei 2024. Angka ini lebih tinggi dari konsensus yang hanya proyeksi naik ke 185.000 dari 175.000 pekerjaan pada bulan sebelumnya. Sementara itu untuk tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4%.

Baca: Wall Street Bergerak Beragam Usai Bank Eropa Turunkan Suku Bunga

Sandy Villere, manajer portofolio. di Villere & Co di New Orleans mengungkapkan hal ini menjadi sinyal tidak akan ada pemangkasan suku the Fed dalam jangka pendek.

"Hal ini memberitahu kita bahwa tidak akan ada penurunan suku bunga dalam jangka pendek, dan dengan naiknya kembali imbal hasil obligasi, hal ini memberikan banyak tekanan pada perdagangan risk-on, yang mungkin berbatas kecil," kata Sandy.

Saat ini, fokus pasar pasar juga akan mengamati data inflasi AS dan FOMC meeting yang akan berlangsung pada pekan ini.

Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group mengungkapkan jika pelaku pasar kini sudah pupus harapan untuk penurunan suku bunga pada pertemuan the Fed pekan ini. Meski begitu Ia masih melihat adanya peluang di September.

"Tidak ada yang mengharapkan The Fed untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan minggu depan, tetapi apakah mereka akan membuka pintu untuk pemotongan secepatnya pada bulan September adalah pertanyaan besar di benak semua orang," ungkap Ryan.

Berbagai sentimen di dalam maupun luar negeri akan kembali mewarnai pasar keuangan domestik hari ini dan sepekan ke depan. Aktivitas penuh akan terjadi mulai hari Senin hingga Jumat pekan ini dengan dibayangi sentimen rilisnya data-data sangat penting. Beberapa data yang ditunggu pekan ini adalah inflasi AS untuk Mei dan puncaknya rapat Federal Open Market Committee (FOMC).
Dua agenda penting AS ini  bisa menjadi "badai" bagi Indonesia dan dunia karena besarnya pengaruh Amerika Serikat di pasar keuangan dan ekonomi global. Pasar diperkirakan akan wait and see atau mungkin akan mendapat tekanan besar dari outflow jika data inflasi AS di luar ekspektasi serta arah kebijakan The Fed mengecewakan pasar

Pelaku pasar juga patut waspada perihal bursa Wall Street yang ditutup merah pekan lalu, ini bisa menular ke pergerakan pasar keuangan lanjut volatile.

Berikut beberapa sentimen yang patut diperhatikan investor lantaran akan mempengaruhi pergerakan pasar secara keseluruhan baik hari ini atau sepekan ke depan:

Indeks Dolar AS (DXY) Melambung Lagi

Pada perdagangan hari ini, nampaknya pasar keuangan RI bisa bergerak volatile lantaran akan merespon indeks dolar AS (DXY) yang kembali melambung setelah keluar data tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan pada akhir pekan lalu.

DXY pada Jumat lalu menguat 0,75% dalam sehari dan berakhir di 104,88. Melambungnya DXY dalam sehari tersebut membalikkan pelemahan yang terjadi selama tiga hari pada pekan lalu.

Senin, 10 Juli 2024

Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:

• Presiden Jokowi, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya menghadiri perayaan HUT ke-52 Hipmi (14.00 WIB)

• Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Mei 2024 (14.00 WIB)

• Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan PT Pertamina (Persero) (14.00 WIB)

Berikut sejumlah agenda emiten di dalam negeri pada hari ini:

• Pembayaran Dividen APLI

• Cum date dividen GEMS

• Cum date dividen GHON

• Cum date dividen MLIA

• Cum date dividen MTEL

• Cum date dividen SDPC

• Cum date dividen SMCB

• Listing date IPO BATR

• Listing date Warant BATR

• RUPST dan RUPSLB DMAS

• RUPST DOOH

• RUPST ESTA

• RUPST INCO

• RUPST IPCC

• RUPST KBLM

• RUPST dan RUPSLB MBSS

• RUPST PEVE

• RUPST RCCC

• RUPST TAYS

• RUPST VAST

• RUPST WICO

Berikut untuk indikator ekonomi RI :

CNBC INDONESIA RESEARCH

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

(tsn/tsn) Next Article Ada Kabar Genting dari China, Begini Prediksi Gerak IHSG dan Rupiah