Newsletter

Wall Street Tembus ATH & Ekonomi AS Tumbuh 3,3%, Ke Mana Arah IHSG?

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia
26 January 2024 06:00
Pembukaan BEI 2024
Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman
  • Musim laporan keuangan 2023 Indonesia dimuai dari BBCA yang mencatatkan pertumbuhan laba gemilang
  • Pertumbuhan ekonomi AS masih kuat dengan pertumbuhan mencapai 3,3%, di atas ekspektasi 2%
  • S&P 500 kembali catat rekor harga tertinggi

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ambruk dan menyentuh level Rp15.800-an pada perdagangan kemarin. Nasib tidak baik Mata Uang Garuda pun diikuti dengan kinerja negatif pasar saham.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,69% ke posisi 7.178,04 pada perdagangan Kamis (25/1/2024). IHSG kembali terkoreksi ke level psikologis 7.100.

Nilai transaksi indeks pada perdagangan mencapai sekitaran Rp 9,7 triliun dengan melibatkan 15 miliaran saham yang berpindah tangan sebanyak 1 juta kali. Sebanyak 260 saham menguat, 258 saham melemah, dan 248 saham stagnan.

Secara sektoral, sektor keuangan menjadi pemberat terbesar IHSG, yakni sebesar 1,78%.

Sementara itu rupiah takluk dari dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kuatnya indeks dolar AS (DXY) serta data-data AS yang menunjukkan penguatan.

Dilansir dari Refinitiv, rupiah ambruk ke angka Rp15.820/US$ atau anjlok 0,73% pada penutupan perdagangan (25/1/2024).

Pasar keuangan Indonesia tertekan data PMI Manufaktur Flash AS yang naik lebih tinggi dari konsensus dan periode satu bulan sebelumnya, yakni dari 47,9 menjadi 50,3.

Sedangkan, PMI Composite AS pada Januari 2024 secara flash menunjukkan ada kenaikan PMI dari 50,9 menjadi 52,3 dan lebih tinggi dari perkiraan yang proyeksi turun ke posisi 50,3.

Nilai PMI manufaktur di atas 50, menunjukkan kondisi manufaktur AS di fase ekspansif.

Data PMI menjadi hal yang penting karena semakin tingginya PMI, maka aktivitas manufaktur AS akan bergerak cukup panas dan berpotensi membuat inflasi semakin sulit dikendalikan.

Sementara data ketenagakerjaan AS juga masih terbilang cukup panas bahkan di atas ekspektasi pasar.

Data pekerjaan di luar pertanian atau Non-Farm Payroll (NFP) pun tercatat naik ke 216.000 pada Desember 2023. Nilai tersebut diluar perkiraan yang proyeksi turun ke 170.000, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 173.000 pekerjaan.

Hal ini semakin membuat membuat ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS (The Fed) dipangkas tahun ini lebih lambat dari perkiraan.

Berdasarkan perangkat CME Fedwatch, pasar melihat kemungkinan Federal Fund Rate (FFR) akan dipangkas ke target 5,00%-5,25% pada Maret 2024 turun menjadi 42,4%. Sebagai informasi, saat ini target FFR adalah 5,25%-5,5%.

S &P 500 naik untuk hari keenam berturut-turut, karena data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indeks S&P5 500 naik 0,53% menjadi 4,894.16, meraih rekor penutupan sepanjang masa lainnya. Dow Jones menambahkan 242,74 poin, atau 0,64%, menjadi 38.049,13. Komposit Nasdaq meningkat 0.18% menjadi 15,510.50, terbebani oleh jatuhnya saham Tesla pasca-pendapatan.

Meskipun kenaikannya tidak terlalu besar pada hari Kamis, Nasdaq yang sarat teknologi pada minggu ini, diperkirakan berakhir naik 1,3%. S&P 500 telah naik 1,1%, sedangkan blue-chip Dow naik 0,5% pada minggu ini.

Baik S&P 500 dan Nasdaq berakhir lebih tinggi selama enam hari perdagangan terakhir. Indeks acuan S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi selama lima sesi berturut-turut, rekor terpanjang sejak November 2021.

Data produk domestik bruto menunjukkan ekonomi AS tumbuh sebesar 3,3% pada kuartal keempat. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari ekspektasi 2% dari para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones, yang menggarisbawahi berlanjutnya ketahanan ekonomi meskipun ada kenaikan suku bunga dari Federal Reserve.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi mencatat kenaikan triwulanan sebesar 2% ketika tidak termasuk makanan dan energi, yang merupakan ukuran inti yang disukai The Fed ketika menilai inflasi. Inflasi umum hanya meningkat 1,7%.

"Itu adalah gabungan data yang sangat sehat," kata Kevin Gordon, ahli strategi investasi senior di Charles Schwab. "Itu mendekati nirwana bagi The Fed dalam mencari pertumbuhan non-inflasi."

Namun aksi jual di Tesla, favorit investor ritel , membebani pasar. Saham anjlok lebih dari 12% setelah pembuat kendaraan listrik itu membukukan hasil kuartal keempat yang mengecewakan dan memperingatkan pertumbuhan volume kendaraan yang lebih rendah untuk tahun 2024 .

Di sisi lain, IBM melonjak lebih dari 9% setelah perusahaan teknologi itu membukukan laba yang disesuaikan dan pendapatan yang mengalahkan prediksi analis.

Lebih dari seperlima perusahaan S&P 500 telah melaporkan keuangan pada musim pendapatan ini, menurut FactSet. Hampir 74% di antaranya telah melampaui ekspektasi Wall Street, menurut data perusahaan.

Pasar keuangan Indonesia hari ini akan digerakkan oleh berbagai sentimen dari dalam dan luar negeri. 

Dari dalam negeri, musim laporan keuangan Indonesia telah dimulai dengan hasil kinerja PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi pembuka.

Emiten perbankan swasta terbesar di RI milik keluarga Hartono, Bank Central Asia (BBCA), mencatatkan laba bersih konsolidasi senilai Rp 48,6 triliun di sepanjang tahun 2023. Catatan laba tersebut naik 19,4% dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

Dari sisi top line, pendapatan bunga bersih perusahaan dan entitas anak sepanjang tahun lalu naik 17,5% secara tahunan menjadi Rp 75,4 triliun dengan pendapatan selain bunga tumbuh 5,5% menjadi Rp 23,9 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, imbal hasil yang lebih tinggi, serta kenaikan pendapatan fee dan komisi selaras dengan peningkatan jumlah transaksi.

BBCA juga mencatat, kenaikan kinerja ini ikut ditopang oleh kredit yang tumbuh 13,9% menjadi Rp 810,4 triliun, dengan kredit macet (NPL) terjaga di angka 1,9%.

Sementara itu, pada hari ini juga akan rilis laporan keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI.

Harapannya laba BBNI akan bertumbuh positif melanjutkan kinerja apik pada kuartal tiga 2023.

Sementara itu dari luar negeri, data produk domestik bruto menunjukkan ekonomi AS tumbuh sebesar 3,3% pada kuartal keempat. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari ekspektasi 2% dari para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones, yang menggarisbawahi berlanjutnya ketahanan ekonomi meskipun ada kenaikan suku bunga dari Federal Reserve.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti di AS meningkat sebesar 2% dari periode sebelumnya pada kuartal terakhir tahun 2023, sama seperti pada Q3, menurut perkiraan awal. Pada saat yang sama, indeks berita utama hanya naik 1,7 persen, paling rendah sejak kuartal kedua tahun 2020 dan dibandingkan dengan 2,6 persen pada kuartal ketiga.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat 25.000 menjadi 214.000 pada pekan yang berakhir tanggal 20 Januari, meningkat secara signifikan dari level terendah dalam 16 bulan yang dicapai pada minggu sebelumnya dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 200.000.

Sementara itu, klaim yang berlanjut meningkat sebesar 27.000 menjadi 1.833.000, sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 1.828.000 yang menunjukkan bahwa para penganggur membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan.

Data tersebut kontras dengan serangkaian angka ketenagakerjaan yang dirilis pada bulan Desember dan awal Januari, menantang pandangan bahwa pasar tenaga kerja akan tetap kuat secara historis setelah kampanye pengetatan yang dilakukan oleh The Fed.

Rata-rata pergerakan empat minggu, yang mengurangi volatilitas minggu ke minggu, turun 1,500 menjadi 202,250. Sementara itu, jumlah klaim awal yang disesuaikan secara non-musiman turun sebesar 42,375 menjadi 248,955, menahan penurunan musiman yang lebih tinggi lagi karena Wisconsin (1,216), Washington (475), dan Michigan (47), merupakan satu-satunya negara bagian yang mencatat perubahan pengangguran yang positif .

Pesanan baru untuk barang-barang tahan lama yang diproduksi di Amerika Serikat hampir tidak berubah pada bulan Desember 2023, setelah kenaikan sebesar 5,5 persen yang terlihat pada bulan November dan meleset dari ekspektasi pasar yaitu kenaikan sebesar 1,1 persen. Tidak termasuk transportasi, pesanan baru meningkat 0,6 persen. Tidak termasuk pertahanan, pesanan baru meningkat 0,5 persen. Logam primer, naik dalam tiga dari empat bulan terakhir, mendorong kenaikan sebesar $0,4 miliar atau 1,4 persen menjadi $27,1 miliar.

Hari ini investor akan fokus kepada harga inti PCE di AS, tidak termasuk makanan dan energi yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap kebijakan moneter AS.

Jumat, 26 Januari 2024

Agenda Ekonomi :

  1. Inflasi Jepang

  2. IKK Jerman

  3. PCE Inti AS

  4. Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi AS

Agenda Perusahaan :

  1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) AISA

  2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) DGNS

  3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) POLA

  4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) SOUL

  5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TBMS

Berikut data indikator ekonomi nasional :

CNBC INDONESIA RESEARCH

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular