Kedai Minuman TGUK Mau IPO, Incar Dana Rp118 M
Romys Binekasri, CNBC Indonesia
07 July 2023 08:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten kedai makanan dan minuman PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. (TGUK) akan melepas sahamnya dalam aksi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 1,07 miliar saham atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp16 per saham.
Adapun harga saham yang ditawarkan sebesar Rp 110 per saham. Sehingga, nantinya, perseroan akan mendapatkan dana segar sebesar sebanyak Rp 117.857.190.000.
Selain itu, perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 waran seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 17,14% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat IPO.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 saham baru Perseroan berhak memperoleh 2 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp16 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp152 per saham.
Pemegang waran seri I dapat melaksanakan waran seri I setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024.
Pemegang waran seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama waran seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.
Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 65.142.883.200 .
Sementara, yang akan menjadi penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi ino adalah PT Semesta Indovest Sekuritas.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 60% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (capital expenditure) yaitu pengembangan dan penambahan gerai, serta membuat food truck baru sebanyak 12 food truck.
Sedangkan sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (marketing campaign and brand building), untuk Research and Development dalam pengembangan kategori produk dan sales channel dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui training and development (Key Talent on critical roles, People development).
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding, untuk Research and Development dalam pengembangan kategori produk dan sales channel dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui training and development (Key Talent on critical roles, People development).
Adapun Jadwal IPO TGUK :
Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 4 Juli - 6 Juli 2023
Tanggal Penjatahan : 6 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 7 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 10 Juli 2023
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I : 10 Juli 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I :
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juli 2024
- Pasar Tunai : 8 Juli 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 8 Januari 2024
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 9 Juli 2024
(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Listing Perdana, Emiten Minuman Boba (TGUK) Sentuh ARA
Most Popular