Harga IPO SKB Food Final, UKM yang Raup Pendanaan Rp 119 M

Romys Binekasri, CNBC Indonesia

Senin, 01/08/2022 09:35 WIB

Foto: Dok Perusahaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses initial public offering (IPO) PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) memasuki tahap pembentukan harga. Perusahaan menetapkan harga pelaksanaan Rp 126 per saham.

SKB Food melepas Sebanyak 948 juta saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 15 per saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 30,31% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sehingga, perusahaan akan meraup dana segar sebesar Rp 119,4 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perusahaan juga menerbitkan sebanyak 474,04 juta Waran Seri I sebagai pemanis IPO. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham yang ditawarkan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 158 setiap Waran Seri I.

Baca:

Catat! Baba Rafi yang IPO Beda Dengan yang Sedang Berkasus

Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 bulan berikutnya yaitu tanggal 6 Februari 2023, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 74,89 miliar.

Sementara, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam memuluskan aksi korporasi ini yaitu, PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.