Jelang Listing Agustus, IPO Baba Rafi Ramai Diminati Investor

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) sahamnya diminati oleh ramai investor. Hal itu tercermin pada saat Penawaran Awal (Bookbuilding) yang berlangsung pada tanggal 18 - 22 Juli 2022 yang mengalami kelebihan (oversubscribed) dua kali lipat dari porsi yang ditawarkan untuk pooling (penjatahan terpusat).

"Terdapat kelebihan permintaan minat sebanyak 2,67 kali terhadap porsi yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat," kata Investment Banking Division PT Investindo Nusantara Sekuritas Zharfan Dhaifullah selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) SKB Food dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (29/7/2022).

Mengutip catatan prospektus IPO, SKB Food menawarkan sebanyak-banyaknya 948.090.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 15 setiap saham.

Baca: Catat! Baba Rafi yang IPO Beda Dengan yang Sedang Berkasus

Jumlah tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 30,31% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham yang Ditawarkan) dan ditawarkan kepada publik pada harga penawaran Rp 120 sampai Rp 130 per saham.

Zharfan mengatakan, terdapat Waran yang diberikan secara cuma-cuma pada proses IPO ini juga turut menjadi faktor pendorong kelebihan permintaan saham RAFI.

Penerbitan Waran seri I bersamaan Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 475.045.000 Waran atau sebesar 21,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat IPO.

Baca: Peroleh Pernyataan Efektif, Agung Menjangan Mas Siap IPO

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang 2 saham yang ditawarkan berhak memperoleh 1 Waran seri I, di mana setiap 1 Waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Lebih lanjut, Zharfan menjelaskan bahwa proses penawaran awal saham RAFI dimulai dengan pre-marketing di antaranya dengan melakukan pemberitahuan kepada para calon investor utama baik institusi maupun retail untuk memperoleh perkiraan tingkat minat, memperkirakan daya serap pasar, penyebaran informasi berupa research equity report dan marketing dengan melakukan pembentukan sindikasi.

Berikutnya, Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik di mana calon investor dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Masa Penawaran Umum Perdana Saham diperkirakan akan berlangsung pada 1 - 3 Agustus 2022.

"Kami mengimbau kepada investor maupun calon investor agar melakukan pemesanan minat maupun pembelian saham IPO RAFI melalui sistem E-IPO resmi, serta membaca dan memahami isi Prospektus yang diterbitkan," tuturnya.

Menanggapi terjadinya oversubscribed terhadap saham RAFI, Direktur Utama SKB Food Eko Pujianto mengucapkan terima kasih atas minat yang tinggi dari publik terhadap penawaran saham RAFI.

"Bagi kami ini adalah bentuk kepercayaan dan apresiasi atas perjuangan SKB Food yang bertransformasi dari UMKM dengan gerobak di lantai trotoar menjadi korporasi yang melantai di Bursa Efek Indonesia," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan selalu berupaya untuk selalu melakukan inovasi secara adaptif terhadap dinamika yang terjadi sejalan dengan tekad untuk memberikan dampak positif bagi para pemegang saham, seluruh pemangku kepentingan, dan umumnya UMKM di Indonesia.

"Sebagai pemilik dan pengelola waralaba Kebab Turki Baba Rafi di regional Barat, kami juga akan terus berupaya menumbuhkembangkan Baba Rafi sebagai pionir waralaba kebab di dunia," pungkasnya.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga IPO SKB Food Final, UKM yang Raup Pendanaan Rp 119 M