Debut di BEI, Saham HATM Naik Tipis Eh Terus Ambles

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) hari ini, Selasa (26/7/2022) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (IPO) setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan telah berhasil meraup dana segar sebanyak Rp 179 miliar dari investor publik.

Perseroan menetapkan harga IPO di Rp 160 per lembarnya. Total Penawaran Umum Perseroan termasuk Konversi utang dan Program ESA mencapai Rp 224 miliar.

Dalam debut perdananya, saham HATM naik 10 poin di harga Rp 170 per saham. Bahkan, saham HATM sempat menyentuh harga tertinggi dalam 10 menit terakhir di level Rp 212 per saham dan level terendah di harga Rp 149 per saham.

Baca: Ditanya Soal IPO, Blibli Sebut Tengah Tunggu Momentum Pasar

Namun pada pukul 09.26 WIB, saham HATM berbalik ke zona merah, dengan melemah 3,75% ke level Rp 154 per unit. 

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengapresiasi pencatatan HATM di papan pengembangan pasar modal. Ia berharap agar perseroan dapat tumbuh melalui pendanaan alternatif di pasar modal.

"Jadi langkah awal perusahaan scale up jadi lebih besar," ujarnya secara virtual, Selasa (26/7/2022).

Baca: Listing di BEI, Saham KRYA Lompat 8%

Sementara, Direktur Utama HATM Andrew Kam mengatakan, hasil penawaran umum perdana saham tersebut telah terjadi oversubscribe sebanyak 57.26x, yang menandakan antusiasme investor publik pada HATM.

"Kami cukup senang dengan hasil penawaran umum yang telah dicapai, mendapatkan oversubscribe sebesar 57.26x bukanlah sesuatu hal yang mudah," ungkapnya.

Seluruh dana segar yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana saham akan digunakan HATM untuk membeli armada kapal bulk carrier baru, dikarenakan permintaan pasar yang sedang tinggi khususnya di industri rantai pasokan energi.

"Perseroan berdiri sejak 2019 dan memulai operasional tahun 2021. Keberhasilan perseroan mencatat kargo logistik lebih dari 2 juta MT. Harapannya setelah IPO dapat mengembangkan skala operasional, dan mengedepankan Good Corporate Governance (GCG)," ungkapnya.

Sebagai salah satu contoh, HATM bersama dengan PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) bekerja sama dalam pengangkutan pasokan batu bara ke beberapa PLTU di Indonesia guna mendukung ketersediaan listrik di beragam daerah.

Sebagai informasi, perusahaan jasa angkutan laut, PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) melepas sahamnya melalui proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) sebanyak-banyaknya 1,1 miliar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau sebanyak 16,65% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Mengutip prospektus perseroan, harga saham yang ditawarkan sebesar Rp 160 per saham. Sehingga perseroan akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 179 miliar dari proses IPO ini.

Selain itu, perseroan juga memutuskan untuk mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak 0,25% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebesar 2,8 juta saham. Hal itu berdasarkan keputusan direksi pada 31 Maret 2022.

Bersamaan dengan penawaran umum, perseroan juga akan menerbitkan saham baru sebanyak 281 juta saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi perjanjian utang melalui opsi konversi senilai Rp 45 miliar dengan PT Samudera Sejahtera Investama yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya penawaran umum.

Harga pelaksanaan konversi sesuai harga penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan. Perseroan dan PT SSI telah menandatangani perjanjian utang piutang tanggal 15 November 2021.

Maka, total presentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi saham IPO.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Debut di BEI, Saham Utama Radar Cahaya (RCCC) Ambles 5,19%