Sarana Multi Incar Total Rp 25 T dari Obligasi dan Sukuk

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengincar dana hingga total Rp 25 triliun dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi dan sukuk mudharabah.

Berdasarkan prospektus yang dirilis, Selasa (12/7/2022), SMI menargetkan Rp 20 triliun dari PUB obligasi. Dalam rangka PUB tersebut, SMI menawarkan obligasi berkelanjutan III SMI Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp 1 triliun.

SMI juga menargetkan Rp 5 triliun dari PUB Sukuk Mudharabah. Dalam rangka PUB tersebut, SMI menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan II SMI Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp 500 miliar.

Baca: Wall Street Dibuka Merah Jelang Rilis Kinerja Keuangan Emiten

Untuk obligasi, ditawarkan dalam dua tenor, yakni Seri A berjangka waktu 370 hari dan Seri B berjangka waktu 3 tahun. Demikian juga dengan sukuk mudharabahnya.

SMI telah menunjuk BRI Danareksa Sekuritas, Indopremier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek obligasi dan sukuk mudharabah ini, sekaligus sebagai penjamin emisi.

Adapun dana hasil obligasi seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur.

Baca: Hino Finance Tawarkan Obligasi Rp 700 M, Minat Beli?

Sedangkan dana hasil sukuk mudharabah seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah Perseroan dan investasi syariah, sesuai prinsip syariah di pasar modal.

Simak jadwal penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah SMI berikut ini.

Masa Penawaran Awal : 12 Juli - 20 Juli 2022
Tanggal Efektif : 28 Juli 2022
Masa Penawaran Umum : 1 Agustus - 2 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan : 3 Agustus 2022
Tanggal Pembayaran dari Investor : 4 Agustus 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi") : 5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2022 

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sarana Multi Tawarkan Obligasi Rp 4 T Berkupon Hingga 7,2%