IPO, Agung Menjangan Mas Tawarkan Rp 100 - Rp 150/Saham

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan budidaya ikan PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) berencana menggelar penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 240 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

Sebanyak 240 juta saham tersebut setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat di kisaran Rp 100 - Rp 150 per saham.

"Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya sebesar Rp 36 miliar," tulis prospektus, Rabu (6/7/2022). 

Baca: Harga IPO Cerestar Indonesia Rp 210/Saham, Listing 8 Juli

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 336 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 7 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50, yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel.

Baca: Harga IPO Chemstar Indonesia Rp 150/Saham, Listing 8 Juli

Untuk memuluskan proses IPO, perseroan menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

a) Sekitar 13,63 % akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 untuk melakukan pembersihan kotoran yang menumpuk dan pengerukan tanah dari pihak ketiga;

b) Sekitar 4,55% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck untuk pengangkutan hasil panen, dan hasil pengerukan kotoran atau tanah dalam proses pasca panendengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga;

c) Sekitar 6,82% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dari pihak ketiga; dan

d) Sekitar 75% untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruh nya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas untuk biaya gaji karyawan, biaya perawatan peralatan kerja, dan biaya operasional lainnya.

Simak jadwal IPO AMMS berikut ini. 

Masa Penawaran Awal : 7 - 13 juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif : 18 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 20 - 26 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 27 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 27 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia : 28 Juli 2022

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Intip Jeroan Calon Emiten Mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri