Bangun Karya Perkasa Tawarkan Harga IPO Rp 120 - Rp 130/Saham

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 325 juta lembar saham pada kisaran harga Rp 120 hingga Rp 130 per saham.

Jumlah saham itu setara 20% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO. Adapun dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp 42,25 miliar.

Bersamaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 162,5 juta Waran Seri I atau sebesar 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan.

Skemanya adalah, setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap
1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. 

Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan.

Penjamin pelaksana emisi efek sekaligus penjamin emisi efek dalam IPO Bangun Karya adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, yakni sebesar 45,90% untuk pembangunan gudang digital dan 54,10% untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja, biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

Bangun Karya Perkasa Jaya adalah perusahaan di bidang konstruksi umum dan konstruksi baja yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur. 

Simak Jadwal IPO Bangun Karya (KRYA): 

Perkiraan Masa Penawaran Awal : 30 Juni - 6 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Efektif : 15 Juli 2022

Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 19 - 21 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Penjatahan Saham : 21 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 22 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia : 25 Juli 2022