Habco Trans Maritima Tawarkan Saham IPO Rp 150 - Rp 250

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan di bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus yang berbasis di Riau, PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Habco akan menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan melepas sebanyak-banyaknya 1,22 miliar saham baru dengan nominal Rp 50 per saham atau sebesar 17,89% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. 

Mengutip prospektus perusahaan, Rabu (29/6/2022), PT Habco Trans Maritima menawarkan harga IPO di kisaran Rp 150 - Rp 250 per saham. Sehingga total dana segar yang akan didapat dari aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya Rp 305 miliar.

Baca: Mayora Bagikan Dividen Rp 469 Miliar atau Rp 21/Saham

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation atau ESA), perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,50% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebesar 6.100.000 saham.

Bersamaan dengan penawaran umum, perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi (Utang Konversi) senilai Rp 45 miliar dengan PT Samudra Sejahtera Investama (PT SSI) yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya penawaran umum saham perdana, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan.

Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi.

Baca: Indo-Rama Bagikan Dividen Rp 940/Saham, Simak Jadwalnya!

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek.

Adapun dana hasil IPO tersebut akan digunakan HATM untuk dapat membeli armada kapal bulker baru untuk mendukung kegiatan usaha perseroan. 

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dikarenakan belum terpakai, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, namun jika terdapat sisa maka akan dipergunakan untuk tambahan modal kerja.

Simak jadwal IPO HATM berikut ini.

Tanggal Penawaran awal (Book building) : 29 Juni 2022 - 1 Juli 2022

Tanggal Efektif : 12 Juli 2022

Masa Penawaran : 14 Juli 2022 - 19 Juli 2022

Tanggal Penjatahan : 19 Juli 2022

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 20 Juli 2022

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 21 Juli 2022

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mau IPO, Multikatya Asia Pasifik Raya Tawarkan Harga Rp 105-120/Saham