Genjot Kredit, BTN Terbitkan Obligasi Rp 1 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank BUMN yang berfokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) berencana menerbitkan obligasi senilai total Rp 1 triliun. 

Obligasi berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 senilai Rp 1 triliun tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan IV Bank BTN dengan target dana hingga Rp 8 triliun. 

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri. Pertama, Seri A merupakan Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 600 miliar.

Seri kedua, Seri B merupakan obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 400 miliar.

Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

"Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 24 Mei 2025 untuk Obligasi Seri A dan 24 Mei 2027 untuk Obligasi Seri B," jelas perseroan dalam keterbukaan informasi, Senin (25/4/2022).

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") yakni AA(idn) (Double A). 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali amanat. 

Simak jadwal penawaran obligasi sebagai berikut:

Tanggal Efektif : 11 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum : 17 - 19 Mei 2022
Tanggal Penjatahan : 20 Mei 2022
Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Mei 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 24 Mei 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 25 Mei 2022

Adapun rencana penerbitan obligasi sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini sudah diungkapkan manajemen BTN beberapa waktu lalu. 

Sebelumnya, Direktur Keuangan, Perencanaan dan Tresuri BTN, Nofry Rony Poetra menyampaikan, penerbitan instrumen surat utang kembali dilakukan pada tahun ini setelah sebelumnya perseroan tidak menerbitkan obligasi sepanjang tahun 2021.

"Penerbitan surat berharga, di 2022 akan rutin menerbitkan obligasi kembali, tahun lalu kita hentikan. Tahun ini kita akan menerbitkan [obligasi] Rp 1 triliun," kata Nofry, dalam konferensi pers, Selasa (8/2/2022).

Rencananya, penerbitan obligasi itu akan dilaksanakan antara kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga tahun ini.