Simak! 5 Aksi Korporasi Besar Sepanjang Kuartal I-2022

4. Right Issue (HMETD) PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI)

Emiten bank digital milik pengusaha nasional Chairul Tanjung, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) telah melaksanakan aksi korporasi penambahan modal melalui rights issue senilai Rp 4,8 triliun pada 26 Januari lalu.

Penambahan modal tersebut membuat posisi Allo Bank naik peringkat ke Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dengan modal di atas Rp 6 triliun.

Menurut prospektus Allo Bank yang terbit pada Senin (3/1/2022), dalam aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) tersebut, perusahaan rencananya menerbitkan sebanyak 10.047.322.871 saham baru yang setara 46,24% dari modal disetor perusahaan.

Harga pelaksanaan dari rights issue ini adalah Rp 478/saham. Dengan demikian, dari aksi korporasi ini perusahaan akan mendapatkan Rp 4,80 triliun dana segar.

Selain itu, perseroan juga telah mengumumkan investor strategisnya yang juga sudah berpartisipasi dalam aksi korporasi rights issue Allo Bank.

Adapun ketujuh perusahaan tersebut yakni CT Corp, Grup Salim, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), Grab, Carro, Traveloka, dan Growtheum Capital Partners.

Menurut rilis pers Bank Allo, tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mengakselerasi ekspansi layanan penyaluran kredit di Indonesia.

 

5. IPO PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP)

Emiten pengembang properti anak usaha dari PT Adhi Karya Tbk (Persero), yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) resmi mencatatkan saham perdananya di BEI pada Rabu, 23 Februari 2022.

Perseroan menjadi emiten ke-8 yang tercatat di BEI pada tahun 2022 dengan melepas sebanyak 2.222.222.200 saham dengan harga penawaran umum Rp 130 per saham.

Saat debut perdana melantai di bursa, saham ADCP bergerak naik fluktuatif lebih dari 30% dan sempat menyentuh ke level Rp 174 per saham.

Direktur Utama ADCP, Rizkan Firman mengatakan, melalui IPO ini semakin memperkuat bisnis perusahaan sebagai pengembang properti Transit Oriented Development (TOD).

Rizkan menambahkan, IPO ini menjadi momen penting bagi Adhi Commuter Properti yang menempatkannya sebagai perusahaan publik.

Kini ADCP memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar yang bertumbuh cepat khususnya untuk mempermudah mobilitas masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

"Melalui IPO ini, ADCP telah menyiapkan strategi yang matang dan terintegrasi untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Kami optimistis, bisnis ADCP akan terus berkembang seiring dukungan dari induk usaha kami, PT Adhi Karya (Persero) Tbk," katanya.

ADCP memperoleh dana sebesar Rp 288.888.886.000 dari IPO. Dana yang diperoleh dari IPO sekitar 26% dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk pengembangan proyek eksisting yang berada di kawasan Bogor yaitu Proyek Adhi City Sentul.

Selanjutnya, sekitar 25% akan digunakan untuk Akuisisi/Pengembangan Lahan Baru di kawasan Bekasi. Akuisisi tersebut yaitu akuisisi lahan baru yang berupa tanah seluas 3,6 Ha milik PT Prakarsa Triotama Jaya yang berlokasi di Cikunir, Bekasi, di mana tanah tersebut akan digunakan untuk pengembangan proyek Mixed Use Development (Apartemen dan Komersial).

Terakhir sekitar 49% dari hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi Seri A.

(chd/chd)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All