Sinar Mas Agro (SMAR) Terbitkan Obligasi Rp 1 T

Market - Dityasa Hanin Forddanta, CNBC Indonesia
27 January 2022 16:35
Sinarmas Agro

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten perkebunan Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) bakal menerbitkan surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022. Emisi obligasi ini memiliki nilai pokok Rp 1 triliun.

Emisi obligasi SMART tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III SMART dengan nilai plafon hingga Rp 5 triliun. Tahap pertama dan kedua obligasi ini sudah diterbitkan tahun lalu dengan nilai pokok masing-masing Rp 1,5 triliun dan Rp 2,5 triliun.

Untuk penerbitan tahap ketiga kali ini, entitas usaha Sinar Mas Group di sektor perkebunan tersebut membaginya ke dalam tiga seri. Setiap seri memiliki nilai pokok, tenor dan kupon yang berbeda.


  • Seri A dengan nilai pokok Rp 100 miliar memiliki tenor 370 hari. Kupon obligasi Seri A sebesar 5%.
  • Seri B dengan nilai pokok Rp 625 miliar dengan tenor selama tiga tahun. Kupon Obligasi Seri B sebesar 7,25% per tahun.
  • Seri C dengan nilai pokok Rp 275 miliar dengan tenor selama lima tahun. Kupon obligasi ini sebesar 8,25% per tahun.

Emisi obligasi yang memperoleh rating idA+ dari Pefindo ini akan digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban perusahaan, terutama untuk instrumen pinjaman jangka panjang dari perbankan.

Adapun rincian jadwal penerbitan emisi obligasi SMART tahap ketiga kali ini adalah sebagai berikut.

  • Tanggal efektif: 13 Mei 2021
  • Masa penawaran umum: 9 Februari-11 Februari
  • Penjatahan: 14 Februari
  • Pengembalian uang pesanan: 15 Februari
  • Tanggal emisi: 16 Februari
  • Pencatatan di BEI: 17 Februari


BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas dan Sucor Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Pemerintah Cari Utang Dolar Lagi, Uangnya Buat Buyback


(dhf/vap)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading