BAUT Tetapkan Harga IPO Rp 100/Saham, Simak Jadwalnya

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

20 January 2022 13:17

Foto: Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang memproduksi mur dan baut, PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk telah menetapkan harga penawaran umum perdana saham senilai Rp 100 per saham.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan perusahaan pada Rabu (20/1/2022), perseroan berencana melepas sebanyak 1,45 miliar saham. Sehingga, dari pelaksanaan IPO ini, perseroan berpotensi meraih dana segar senilai Rp 145 miliar.

Bersamaan dengan itu, perusahaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,16 miliar Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp 125.

Baca:

Mulai Tahun Ini, BEI Hilangkan Diskon Biaya Pencatatan Saham

Waran ini akan diberikan gratis sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 saham baru akan mendapat 8 waran.

Mitra Angkasa Sejahtera akan menggunakan 6% dana hasil IPO untuk pembayaran utang usaha kepada pemasok, yaitu NA Fasteners Pte. Ltd.

Sisanya akan dipakai untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk yang sudah ada (existing) maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan seperti full range mur dan baut yang terbuat dari stainless steel, socket cap screw dan hand tools.

Jika dana hasil IPO tidak mampu memenuhi pendanaan kedua rencana tersebut, perusahaan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas. Mitra Angkasa Sejahtera juga membuka peluang untuk mencari pendanaan baru berupa instrumen pinjaman.

Sedangkan dana dari waran akan digunakan untuk modal kerja, seperti untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan.

Terkait IPO ini, perusahaan menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Januari 2022 dan akan melakukan penawaran umum pada 21-26 Januari 2022.

Tanggal penjatahan akan jatuh pada 26 Januari 2022 dan distribusi saham dan waran seri I akan dilakukan pada 27 Januari 2022. Pencatatan saham dengan kode efek BAUT akan dilakukan pada 27 Januari 2022 mendatang.