Perusahaan Kuas IPO dengan Harga Perdana Rp 195, Mau Beli?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang bergerak di bisnis produksi peralatan dan perlengkapan pengecatan, PT Ace Oldfields Tbk (KUAS), berencana mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) ini, perseroan melepas sebanyak 390.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 50 setiap saham yang mewakili 30,17% dari modal disetor. Sedangkan, harga pelaksananaan IPO ditetapkan sebesar Rp 195 per saham. Dari gelaran IPO ini, perseroan menargetkan perolehan dana sebesar Rp 76,05 miliar.

Direktur Utama PT Ace Oldfields Tbk, Josef Kandiawan mengatakan, IPO ini merupakan milestone baru dan strategis bagi perusahaan untuk semakin memperkuat dan memperluas bisnis.

"IPO ini sebagai upaya mempercepat pengembangan bisnis dan investasi perusahaan. Sebagai perusahaan publik, KUAS kini memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang lebih terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (18/10/2021).

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 38,69% akan digunakan untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW. 002 Cileungsi, Bogor 16820 dari dari pihak afiliasi yaitu Janto Setiono, Dannie Tjiandra dan Bobby Kandiawan dengan harga sebesar Rp 28 miliar dengan tujuan untuk mengurangi biaya sewa.

"Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah dana IPO diterima," katanya.

Sisanya, sebesar 61,31% akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku, serta beban operasional.

Pada saat yang sama, perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak 130.000.000 lembar atau sebesar 14,40% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan pada saat pendaftaran.

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham baru perseroan dengan perbandingan setiap pemegang 3 saham baru akan memperoleh 1 waran Seri I dengan harga exercise sebesar Rp 250.

Sehingga bila seluruh waran di-exercise oleh para pemegang saham, Perseroan akan memperoleh tambahan modal sebanyak-banyaknya Rp 32,50 miliar. Dana waran tersebut 100% akan digunakan untuk modal kerja.

Direktur Investment Banking PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, selaku penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, Amir Suhendro Samirin mengatakan, pada masa bookbuilding terjadi kelebihan permintaan sebanyak 2,2 kali dari keseluruhan pemesanan atau oversubscribed sebanyak 6x dari pooling.

Sebagai informasi. PT Ace Oldfields Tbk adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pegecatan yang berbasis di Jawa Barat.

Berdiri sejak tahun 1996, perseroan merupakan perusahaan hasil joint-venture antara PT Ace Panbrush Industry (API), yang berdiri sejak tahun 1989, dan Oldfields International Pty Ltd of Australia, produsen perlengkapan pengecatan terbesar di Australia sejak tahun 1916.