Bayar Utang! Medco Rilis Obligasi Rp 1 T, Cek Jadwal-Kuponnya

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

19 August 2021 12:45

Foto: Hilmi Panigoro/Wahyu Daniel/CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten migas milik pengusaha nasional Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), berencana menerbitkan obligasi korporasi dengan jumlah pokok tahap I yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 ini merupakan serangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dengan tenor selama 36 bulan dan seri B dengan tenor 60 bulan. Namun, jumlah emisi berikut tingkat bunga kupon belum ditetapkan.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang akan jatuh tempo di tahun 2022.

Baca:

Pengumuman! OJK Keluarkan Stimulus & Relaksasi Pasar Modal

Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan II Medco Internasional Tahap IV Tahun 2017 seri B sebesar Rp 1 triliun. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan II Medco Internasional Tahun 2017 seri C sebesar Rp 753,50 miliar dan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 seri B sebesar Rp 151,50 miliar.

"Apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelunasan obligasi pelunasan obligasi di atas lebih besar, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi perseroan," tulis prospektus Medco Energi, Kamis (19/82021).

Selanjutnya, sisa dana dari penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional perseroan.

Dalam penerbitan obligasi ini, perseroan menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.

Obligasi ini sudah mendapat peringkat Single A Plus (idA+) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Masa penawaran awal akan berlangsung pada 19-26 Agustus 2021 dengan perkiraan tanggal efektif pada 31 Agustus. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 2-6 Agustus. Tanggal penjatahan pada 7 September 2021 dan pencatatan obligasi di BEI pada 10 September 2021.