EY Sebut RI Raja di IPO ASEAN, tapi Nilai di Bawah Thailand

Di global, tren perusahaan yang akan melakukan go-public juga tak kalah dengan kawasan Asia, di mana pada kuartal kedua tahun ini merupakan transaksi IPO paling aktif di global berdasarkan jumlah transaksi dan dana dalam 20 tahun terakhir.

Kinerja positif pasar IPO global menunjukkan pemulihan ekonomi global berjalan dengan baik, meskipun lajunya bervariasi di seluruh pasar.

Sementara SPAC terus menjadi topik hangat. Namun, proses SPAC di Amerika Serikat (AS) tak lagi memimpin di kuartal II-2021, setelah aktivitas yang tinggi selama 12 bulan terakhir.

Pada saat yang sama, aktivitas IPO SPAC Eropa tumbuh dari total IPO SPAC global yang mencapai 21 transaksi sepanjang semester I-2021.

Kegiatan IPO di AS berlanjut dengan pesat hingga akhir semester I-2021, dengan 276 IPO dan berhasil mendapatkan dana hingga US$ 93,9 miliar.

Aktivitas IPO Kuartal II-2021

Month/Quarter	Number of IPOs	Proceeds (US$b)
April 2019	85	$16.8
May 2019	101	$23.4
June 2019	120	$20.4
Q2 2019	306	$60.6
April 2020	54	$4.8
May 2020	43	$8.4
June 2020	98	$28.7
Q2 2020	195	$41.9
April 2021	186	$33.2
May 2021	158	$30.3
June 2021	253	$48.1
Q2 2021	597	$111.6

Sumber: Dealogic, EY 

EY Global IPO Leader, Paul Go mengatakan bahwa secara global, pasar IPO menunjukkan kinerja yang kuat di kuartal kedua thaun 2021 karena IPO di pasar konvensional terus mendapat manfaat dari momentum di kuartal pertama sementara SPAC mengambil jeda.

"Perusahaan yang melakukan IPO ingin mengambil keuntungan dari sentimen pasar yang menguntungkan dan likuiditas yang tinggi, mereka juga ingin menyelesaikan transaksi mereka sebelum prediksi perlambatan di pertengahan tahun." Kata Paul, dilansir CNBC Indonesia.

"Perusahaan yang sedang mempertimbangkan IPO harus menyiapkan strategi multi dimensi yang menunjukkan resiliensi terhadap geopolitik, situasi pandemi Covid-19 yang berkembang, valuasi, dan tantangan tata kelola perusahaan (corporate governance)." tambahnya.

Sementara itu dari per sektornya, total transaksi IPO global paling banyak dilakukan oleh perusahaan sektor teknologi yang mencapai 284 transaksi dan memperoleh dana sebanyak US$ 90,2 miliar.

Sectors	Number of IPOs	Percentage of global IPOs	Proceeds (US$b)	Percentage of global capital raised
Consumer products	88	8.2%	12.7	5.7%
Consumer staples	61	5.7%	12.7	5.7%
Energy	71	6.6%	14.6	6.6%
Financials	45	4.2%	9.4	4.3%
Healthcare	187	17.5%	33.4	15.1%
Industrials	140	13.1%	24.3	11.0%
Materials	102	9.5%	7.4	3.3%
Media and entertainment	20	1.9%	1.6	0.7%
Real estate	35	3.3%	4.9	2.2%
Retail	26	2.4%	7.0	3.1%
Technology	284	26.6%	90.2	40.6%
Telecommunications	11	1.0%	3.8	1.7%
Global Total	1,070	100.0%	222.0	100.0%

Sumber: Dealogic, EY

Sedangkan yang paling rendah proses IPO-nya adalah perusahaan sektor telekomunikasi yang hanya mencapai 11 transaksi dan hanya memperoleh dana sebanyak US$ 3,8 miliar.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(chd/chd)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All