Pengelola RS Bunda Tawarkan Harga IPO 300-Rp 350/Saham

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola rumah sakit, PT Bundamedik Tbk bakal mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Juli ini.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan, Selasa (29/6/2021), induk dari PT Diagnos Lab Tbk (DGNS) ini akan menawarkan 620 juta lembar saham bernominal Rp 20 per lembar saham.

Nilai tersebut setara dengan 7,26% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran umum di kisaran Rp 300 sampai dengan Rp 350 per saham. Dengan demikian, dari IPO ini, perseroan berpotensi meraih dana segar sebesar Rp 186 miliar sampai dengan Rp 217 miliar.

Baca: Mau Beli Saham IPO Bukalapak? Begini Caranya Lewat e-IPO

Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 28 Juni 2021. Masa penawaran awal sudah berlangsung pada 17-18, 21-22 Juni dan masa penawaran umum pada tanggal 30 Juni, 1 dan 2 Juli 2021. Adapun, tanggal penjatahan pada 2 Juli 2021 dengan distribusi saham secara elektronik pada 5 Juli 2021.

Perseroan menggunakan metode bookbuilding secara elektronik atau E-IPO dalam pelaksanaan penawaran umum perdana sahamnya. Perseroan menunjuk Ciptadana Sekuritas Asia selaku penjamin emisi efek.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga memberi kesempatan kepada pegawainya untuk menyerap 3 juta lembar saham atau 0,48 persen saham perseroan dalam program Employee Stock Allocation (ESA). Sedangkan, untuk kalangan manajemen disediakan 25 juta saham atau 0,29% saham perseroan dalam program Management and Employee Stock Option (MESOP).

Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan saham perseroan akan berubah menjadi PT Bunda Investama Indonesia turun menjadi 67,53 persen dari saat ini sebesar 77,47 persen. Akasya Invesment Limited menjadi 4,9 persen dan masyarakat 7,89 persen.

Rencananya, dana hasil IPO yang sebesar Rp 157, 718 miliar akan digunakan untuk membeli kembali sisa pokok obligasi dari Akasya Investments Limited setelah pelaksanaan konversi obligasi berdasarkan perjanjian obligasi.

Baca: Bukalapak IPO Bidik Dana Rp 11,2 T, Terbesar Setelah Adaro

Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, antara lain; pembelian obat, alat medis, dan kebutuhan penunjang lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait pelayanan kesehatan.

"Perseroan bermaksud untuk melakukan penawaran umum perdana dalam rangka memperkuat permodalan seiring rencana Perseroan untuk terus mengembangkan jaringan layanan kesehatan Perseroan di masa yang akan datang," tulis prospektus Bundamedik.

Sebagai informasi, saat ini Budamedik mengelola rumah sakit Ibu dan anak Citra Ananda, RS Ibu dan anak Bunda Jakarta, RS umum Bunda Margonda, RS Umum Bunda Padang dan RS umum Bunda Jakarta.

Sampai dengan 31 Desember 2020, perseroan memiliki kapasitas sekitar 336 jumlah tempat tidur dan mempekerjakan lebih dari 56 dokter umum dan 389 spesialis yang menawarkan layanan ke pasien Perseroan dan sekitar 1.643 perawat dan staf pendukung lainnya.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sempat Dibuka Hijau, IHSG Sempat Sentuh Rekor Lagi