Summarecon Rights Issue Rp 1,5 T, Untuk Bayar Utang Rp 416 M
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), berencana menambah modal melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 2,08 miliar saham.
Berdasarkan prospektus SMRA yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), rights issue tersebut senilai 12,6% dari modal yang ditempatkan atau disetor penuh perseroan.
Nilai nominal rights issue ini sebesar Rp 100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 720 per saham. Dengan demikian, dari rights issue ini, SMRA akan memperoleh dana sebesar Rp 1,49 triliun.
HMETD akan diberikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Jika Pemegang Saham SMRA tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) II, maka kepemilikan sahamnya dalam perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 12,6%.
Rencananya, sebesar 27,87% dana dari perolehan rights issue atau senilai Rp 416 miliar akan dipakai untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I.
Kedua, sebesar 5,86% dana rights issue ini akan digunakan untuk menutup pembayaran sesuai tanggal-tanggal jatuh tempo atau pembayaran lebih awal atas cicilan pokok utang Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Ketiga, sekitar 66,262% dari hasil PUT II atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp 988,89 miliar akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan penambahan setoran modal kepada PT Summarecon Investment Property (SMIP).
Seperti diketahui, sampai dengan posisi 31 Desember 2020, liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp 15,84 triliun. Nilai ini terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp 8,36 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 7,47 triliun.
Adapun total ekuitas perseroan sampai dengan akhir 2020 tercatat sebesar Rp 9,08 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan, aset SMRA per akhir Desember 2020 tercatat sebesar Rp 24,92 triliun, meningkat dari akhir 2019 yang tercatat sebesar Rp 24,44 triliun.
(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Summarecon Suntik Modal Lagi, Bisa Rp 3,4 T dari Rights Issue
