Wow! Indofood CBP Mau Ngutang dengan Nilai 'Jumbo' Rp 21 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten konsumer produsen mi instan Grup Salim, PT Indofood CBP Tbk (ICBP), mengumumkan rencana penerbitan obligasi dalam denominasi dollar atau global bond.

Sumber Bloomberg mengungkapkan, nilai penerbitan global bond tersebut diperkirakan akan mencapai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21,41 triliun dengan rerata kurs Rp 14.275 per US$.

Corporate Secretary ICBP, Gideon A. Putra membenarkan bahwa perseroan sedang melakukan persiapan rencana penawaran umum atas efek bersifat utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat di luar wilayah Republik Indonesia.

"Hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," kata Gideon, dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu (26/5/2021).

Baca: Mi Instan Ini Cetak IPO Terbesar se-ASEAN, CEO-nya Indonesia!

ICBP juga telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dari Moody's Investors Services dan BBB- dari Fitch Ratings.

Dalam proses rencana penawaran umum global bond tersebut, perseroan juga menunjuk joint bookrunners, antara lain UBS AG, Singapore Branch, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd, SMBC Nikko Capital Markets Ltd, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte. Ltd, Natixis Singapore Branch dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC).

Seperti diketahui, ICBP mengakuisisi Pinehill pada 27 Agustus 2020 lalu dengan nilai transaksi US$ 2,99 miliar atau setara Rp 41,56 triliun asumsi kurs saat itu Rp 13.901 per US$. Pendanaan akuisisi tersebut sebagian besar diperoleh dari fasilitas pinjaman sindikasi senilai US$ 2,05 miliar.

Pinehill saat ini tercatat memiliki pangsa pasar yang kuat di 8 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Eropa Tenggara dan memiliki sebanyak 12 fasilitas produksi mi instan di 8 negara dengan total populasi 550 juta penduduk dan memiliki jaringan distribusi di 33 negara dengan kapasitas produksi 10 miliar bungkus mie instan.

Pinehill Corpora masih terafiliasi dengan ICBP karena merupakan konsorsium di mana Anthoni Salim memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar sebesar 49% saham Pinehill Corpora.

Baca: Lebaran 20 Hari Lagi, Saham Konsumer Mulai Ketiban 'THR' nih!

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 2 Emiten Mie Anthoni Salim Bagi Dividen, Ini Jadwalnya